7x Beste REIT's 2025: Hoog Dividend en Kwaliteit Real Estate Investment Trusts

Happy Investors


De Beste REITs voor 2025: Investeren in Vastgoed met Hoog Dividend en Rendement

Vastgoedbeleggingen via REITs (Real Estate Investment Trusts) zijn een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar stabiel inkomen en mogelijk koersrendement. In dit artikel bespreken we zes van de beste REITs voor 2025, met focus op dividend, onderwaardering en lange termijn groeipotentieel. Het investeren in de beste REIT's is op dit moment erg aantrekkelijk vanwege het koerspotentieel. Niet alleen keren deze beste vastgoedfondsen een hoog dividend uit. Ze bieden ook koerspotentieel vanwege de recentelijke koersdalingen. Hierdoor zijn de waarderingen van de REIT's historisch gezien ondergewaardeerd. De laatste keer dat de aandelenprijzen tot dit niveau zijn gedaald is een hele lange tijd gelden. Derhalve kunnen REIT's op dit moment ook interessante Value aandelen zijn. 

Wat zijn REITs en waarom beleggen in vastgoedfondsen?

REITs zijn beursgenoteerde vastgoedfondsen die beleggen in onroerend goed, zoals winkelcentra, woningen, kantoren of gespecialiseerde niches zoals gaming en entertainment. Deze fondsen keren vaak een hoog dividend uit (4-6% of meer), wat ze ideaal maakt voor beleggers die passief inkomen zoeken. Bovendien bieden REITs toegang tot vastgoed zonder dat je zelf panden hoeft te beheren.

Een mooi voordeel aan REIT’s is de diversificatie op je beleggingsportfolio. Het is een risicospreiding op beleggen in aandelen. En het kan een sterke aanvulling zijn op dividendaandelen van bedrijven. Of juist om je ETF portfolio te versterken. Maar natuurlijk zijn er ook nadelen aan REIT’s.

6x de beste REIT’s van dit moment met kwaliteit en dividend

1. Realty Income (O): Kwaliteit met Aantrekkelijk Dividend

Realty Income, ook bekend als “The Monthly Dividend Company,” is een van de populairste en beste REITs dankzij zijn stabiele maandelijkse dividend en solide historische prestaties. Na een recente daling van ongeveer 10-12% is de REIT opnieuw aantrekkelijk geprijsd. Met een dividendrendement van rond de 4,5% en bewezen stabiliteit, biedt Realty Income een mix van zekerheid en groeipotentieel.

De waardering is momenteel lager dan het historische gemiddelde, wat het een interessant instapmoment maakt. Op basis van historische patronen en prognoses zou Realty Income een jaarlijks totaalrendement van meer dan 20% kunnen behalen, inclusief dividend. Het is een uitstekende keuze voor beleggers die een veilige haven zoeken binnen de vastgoedmarkt.

Realty Income (O) is als Real Estate Investment Trust ook geschikt voor beginnende beleggers. Ze beheren een sterk vastgoedportfolio. De lange termijn groei is beperkter, maar de resultaten kunnen wel meer stabiel zijn. Toch is het goed om een degelijke REIT portfolio samen te stellen om individueel risico te mitigeren.

2. National Retail Properties (NNN): Consistent Dividend en Waardering

National Retail Properties richt zich op vrijstaande retailvastgoeden. Ondanks recente dalingen van ongeveer 11% blijft het fonds aantrekkelijk dankzij een dividendrendement van ongeveer 5%. Met een onderwaardering ten opzichte van de sector en een gunstige Price-to-AFFO-ratio, biedt deze REIT zowel stabiliteit als potentieel koersrendement.

Hoewel het groeipotentieel iets lager ligt dan bij andere REITs, is de voorspelbaarheid van dividenduitkeringen een belangrijk pluspunt. Voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen met beperkte volatiliteit, is NNN een betrouwbare keuze.

3. VICI Properties: Entertainment en Groei

VICI Properties richt zich op unieke segmenten zoals gaming en entertainment. Het fonds heeft de laatste jaren indrukwekkend gepresteerd en blijft aantrekkelijk vanwege een dividendrendement van meer dan 5%. De recente dalingen maken het een interessant moment om in te stappen, vooral omdat de factoranalyse een Strong Buy aangeeft.

Met een lage waardering en sterke winstgevendheid scoort VICI Properties hoog op groeipotentieel. Analisten verwachten dat deze REIT in 2025 een totaalrendement van meer dan 14-20% kan behalen, inclusief dividend. Voor wie wil investeren in vastgoed met een twist, biedt VICI een aantrekkelijk perspectief.

4. Agree Realty Corporation (ADC): Premium Vastgoed met Stabiele Prestaties

Agree Realty is een REIT van hoge kwaliteit, gericht op retailvastgoed. Na een stijging van 37% in 2024 lijkt de waardering wat hoog, maar het dividendrendement van 4% blijft stabiel en aantrekkelijk. Het fonds biedt hoogwaardige winstgevendheid, wat het een veilige keuze maakt voor beleggers die prioriteit geven aan kwaliteit.

Hoewel het groeipotentieel beperkt is, kan Agree Realty een stabiele aanvulling zijn in een gediversifieerde vastgoedportefeuille. Het is vooral interessant voor beleggers die lange termijn zekerheid zoeken in combinatie met een consistent dividend.

5. Simon Property Group (SPG): Grote Speler met Beperkt Potentieel

Simon Property Group is een van de grootste REITs ter wereld, met een focus op winkelcentra en retail. Het dividendrendement van 4% is solide, maar het groeipotentieel is minder aantrekkelijk vanwege de omvang van het fonds. De waardering is momenteel redelijk, maar niet ondergewaardeerd, wat de opwaartse mogelijkheden beperkt.

Voor beleggers die spreiding zoeken en stabiliteit waarderen, kan Simon Property Group een goede keuze zijn. Het fonds is minder geschikt voor wie hoog rendement verwacht, maar biedt wel voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.

6. Mid-America Apartment Communities (MAA)

Mid-America Apartment Communities (MAA) is een van de beste REIT’s die zich richt op appartementencomplexen in het zuiden en zuidoosten van de Verenigde Staten. Het fonds profiteert van een groeiende vraag naar huurwoningen in deze regio’s, waar een sterke bevolkingsgroei en economische expansie plaatsvinden.

Het dividendrendement van MAA is solide en aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen. Hoewel het dividend niet zo hoog is als dat van andere REITs in de lijst, wordt het ondersteund door een stabiele financiële basis en de langdurige vraag naar huurwoningen.

Mid-America Apartment Communities is een solide REIT in het segment van huurwoningen, met een stabiele inkomstenstroom en dividenduitkering. Ook het groeipotentieel is aantrekkelijk is in vergelijking met andere REITs in de video. Het is en blijft een interessante keuze voor beleggers die willen profiteren van de groei in de huurwoningmarkt in de VS.

Waarom beleggen in REITs voor 2025?

Na recente koersdalingen zijn veel REITs aantrekkelijk geprijsd, waardoor dit een goed instapmoment kan zijn. Naast koerspotentieel bieden deze fondsen een stabiel en hoog dividend, wat ze ideaal maakt voor zowel groei- als inkomensgerichte beleggers. De besproken REITs hebben allemaal sterke fundamentals, lage waarderingen en bewezen stabiliteit.

Hoe kies je de juiste REIT?

Bij het selecteren van een REIT is het belangrijk om te kijken naar:

  • Dividendrendement: Hoe consistent en hoog is het uitgekeerde dividend?
  • Waardering: Is het fonds ondergewaardeerd ten opzichte van de sector?
  • Groei: Wat is het potentieel voor lange termijn waardestijging?
  • Sectorfocus: Kies een sector die aansluit bij jouw risicobereidheid en visie.
  • Kwaliteit: is het een vastgoedfonds van hoge kwaliteit. Denk aan hoge fillrate van huurders, uitstekende vastgoedlocaties, sterk management, etc.

Met REITs zoals Realty Income, VICI Properties en Agree Realty Corporation kun je profiteren van stabiele dividenden en mogelijke koerswinsten. Begin met investeren in vastgoed via REITs en bouw aan je financiële toekomst met passief inkomen en groeimogelijkheden!