Top 10 Beste Hoog Dividendaandelen om te kopen Mei 2025

Hieronder een analyse van tien waardevolle aandelen puur ter inspiratie. In een tijd waarin spaarrentes historisch laag blijven en marktvolatiliteit beleggers op de proef stelt, zoeken steeds meer mensen naar betrouwbare bronnen van passief inkomen. Hoog dividendaandelen kunnen hierin een stabiele rol spelen — mits de onderliggende bedrijven solide fundamenten hebben. In dit overzicht bespreken we tien interessante dividendaandelen, verspreid over diverse sectoren zoals telecom, vastgoed, financiën, energie en consumentengoederen. Elk aandeel biedt niet alleen een aantrekkelijk dividendrendement, maar ook unieke kenmerken qua stabiliteit, groeipotentieel en risicoprofiel.

Van gevestigde Europese reuzen zoals Orange S.A. en Imperial Brands, tot snelgroeiende spelers als VICI Properties of energie-efficiëntie met Peyto Exploration, dit overzicht biedt een brede selectie voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten én gemoedsrust op de lange termijn.

10 Hoog dividendaandelen voor 2025: stabiele inkomsten en groeikansen wereldwijd

Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.

Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.

Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.

Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.

Hoog dividendaandeel 1. Orange S.A.: stabiele telecomreus met aantrekkelijke dividend en sterke prestaties

Orange S.A., voorheen bekend als France Telecom, is een grote Europese telecomspeler die sinds 1991 actief is. Het Franse bedrijf levert een breed scala aan diensten, van mobiele en vaste telefonie tot cloudoplossingen, IT-diensten en cyberbeveiliging — gericht op zowel consumenten als bedrijven. Met ruim 126.000 werknemers en vestigingen wereldwijd, is Orange een gevestigde naam in de communicatiesector.

Financiële prestaties en groeiverwachting

Orange realiseerde in 2024 een omzet van ongeveer $46,34 miljard, met een verwachte stijging tot $47,41 miljard in 2027. De winst per aandeel (EPS) groeit stevig: in 2025 wordt een stijging van +22,44% verwacht, gevolgd door nog eens +19,53% in 2026. Ondanks een historisch dalende omzetgroei (CAGR -1,81%), is de winstgevendheid indrukwekkend met een netto winstmarge van 5,84% en een EBIT-marge van 15,59%.

De koers-winstverhouding (forward P/E) ligt rond de 11,10, wat wijst op een redelijke waardering. Het bedrijf biedt bovendien een aantrekkelijk dividendrendement van 5,56%, al is de dividendgroei de afgelopen jaren beperkt geweest.

Balans en risico

Met een marktkapitalisatie van $37,17 miljard, een kaspositie van $12,70 miljard en een schuldenlast van $44,20 miljard, blijft het balanstotaal fors, maar goed beheersbaar. Het rendement op eigen vermogen (ROE) van 7,67% en het lage risicoprofiel (beta 0,08) maken Orange aantrekkelijk voor defensieve, lange termijn beleggers.

Conclusie

Orange S.A. is geen snelgroeiende techgigant, maar wel een stabiele cashflowproducent met sterke fundamentals, een betrouwbaar dividend en een solide marktpositie in Europa. Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit én passief inkomen, is Orange een interessante kandidaat.

Hoog dividendaandeel 2. BB Seguridade: winstgevend Braziliaans verzekeringsbedrijf met hoog dividend

BB Seguridade Participações S.A. is een financiële holding uit Brazilië die actief is in verzekeringen, pensioenen en kapitaalplannen. Als dochterbedrijf van Banco do Brasil focust BB Seguridade zich via twee segmenten op de markt: verzekeringen en brokerage. Het aanbod varieert van levens- en landbouwverzekeringen tot pensioensparen en tandartsplannen. Sinds de oprichting in 2012 heeft het bedrijf zich snel ontwikkeld tot een van de meest winstgevende spelers in Latijns-Amerika.

Financiële prestaties en groeiverwachting

Met slechts 222 medewerkers genereert BB Seguridade een omzet van circa $1,69 miljard (2025), met een verwachte groei naar $1,83 miljard in 2027. De netto winstmarge ligt extreem hoog op 85,49%, met een Return on Equity van 89,21%, wat uitzonderlijk is in de financiële sector. Ook de vrije kasstroom (FCF) steeg met maar liefst +92,84% op jaarbasis.

De winst per aandeel (EPS) groeit gestaag, met een geschatte +5,27% in 2026. De forward P/E van 9,01 maakt het aandeel relatief goedkoop geprijsd vergeleken met internationale sectorgenoten.

Balans en risico

BB Seguridade keert een dividend van 8,98% uit, aantrekkelijk voor inkomensgerichte beleggers. Wel is er geen structurele dividendgroei: de uitkering schommelt jaar op jaar. Het bedrijf is schuldenvrij en beschikt over $1,38 miljard in cash, wat zorgt voor een robuuste balans.

Conclusie

BB Seguridade is een compacte maar krachtige verzekeraar met hoge marges, sterke cashflow en een aantrekkelijk dividend. Dankzij de solide band met Banco do Brasil en de sterke positie op de Braziliaanse markt is het een interessante keuze voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit, winstgevendheid en passieve inkomsten in opkomende markten.

TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere makelaar beter bij jouw verleden is, maar uit onze essentiële ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België.

 Naast aandelen en ETF's kun je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En laat uw geld met beleggen verliezen lijden, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.

Hoog dividendaandeel 3. Imperial Brands PLC: defensieve groeier met sterk dividendrendement

Imperial Brands PLC is een van 's werelds grootste producenten van tabaksproducten en alternatieve nicotineoplossingen. Het Britse bedrijf is actief in meer dan 160 landen en verkoopt bekende merken als Davidoff, Gauloises, West en Rizla. Naast traditionele tabaksproducten investeert Imperial in damptechnologie, heated tobacco en nicotinezakjes om in te spelen op veranderende consumentenvoorkeuren.

Financiële prestaties en groeiverwachting

Imperial Brands verwacht in 2025 een omzet van $12,86 miljard, met een stabiele jaarlijkse groei richting $13,40 miljard in 2027. De winst per aandeel stijgt jaarlijks met ongeveer 8 à 9%, en de koers-winstverhouding ligt op een aantrekkelijke 9,52 (forward P/E).

De winstgevendheid is degelijk met een netto winstmarge van 14,14% en een Return on Equity van 43,36%. Hoewel de omzetgroei beperkt blijft, is de winstgevendheid stabiel — wat Imperial aantrekkelijk maakt voor dividendbeleggers.

Dividend en aandelenprestaties

Met een dividendrendement van 5,61% biedt Imperial Brands een bovengemiddelde uitkering. Ondanks een dalende vijfjaarsgroei van het dividend (-5,70% CAGR), is het bedrijf sinds twee jaar weer bezig met dividendverhogingen. De aandelenkoers is bovendien met +79,75% gestegen over het afgelopen jaar, mede dankzij positieve marktverwachtingen en hernieuwd vertrouwen in het beleid.

Balans en risico

Imperial heeft een marktkapitalisatie van $31,83 miljard en draagt een beheersbare schuldenlast van $12,70 miljard. Het risicoprofiel is laag (beta 0,22), en de kaspositie bedraagt $1,53 miljard. Institutionele beleggers bezitten ruim 83% van de aandelen, wat duidt op vertrouwen van grote investeerders.

Conclusie

Imperial Brands is een klassieke waarde-aandeel: lage waardering, stabiele winst, hoog dividend. Ideaal voor beleggers die zoeken naar een defensieve positie met solide inkomsten en beperkte volatiliteit.

Hoog dividendaandeel 4. Great Elm Capital Corp: hoogdividend BDC met risico en herstelpotentieel

Great Elm Capital Corp. (GECC) is een Business Development Company (BDC) die zich richt op schuldinvesteringen in het Amerikaanse middenbedrijf. Het bedrijf richt zich voornamelijk op sectoren zoals media, gezondheidszorg en telecom, en biedt mezzaninefinanciering en leningen aan bedrijven met een omzet tussen $3 miljoen en $75 miljoen. GECC werd opgericht in 2016 en beheert een relatief kleine portefeuille vanuit Florida.

Financiële prestaties en groeiverwachting

Met slechts 12 werknemers en een marktkapitalisatie van $115 miljoen behaalt GECC een jaarlijkse omzet van ruim $47 miljoen (2025 verwachting, +19,7% YoY). De verwachte nettowinst per aandeel (NII) groeit met +14,96% in 2025, wat resulteert in een lage P/E van 6,82. De bruto- en EBIT-marges zijn indrukwekkend (100% en 70,4%), al is de netto winstmarge relatief laag op 9,04%.

Ondanks deze verbeteringen presteerde het aandeel over het afgelopen jaar zwak (-1,29%), mede door het hoge risico en het gebrek aan dividendgroei.

Dividend en aandelenprestaties

GECC keert een fors dividend van 15,38% uit, met een jaarlijkse uitkering van $1,53 per aandeel. Toch is de uitkeringsratio boven de 100%, wat wijst op een mogelijk onhoudbaar dividendniveau. Ook is de dividendgroei over 5 jaar negatief (-24,98% CAGR), wat onzekerheid creëert voor inkomensbeleggers.

Balans en risico’s

De balans is zwaar met schulden: GECC heeft $189,7 miljoen aan schuld en slechts $305.000 aan cash. De Altman Z-score van -0,15 en een beta van 0,43 wijzen op verhoogd risico bij economische tegenwind.

Conclusie

Great Elm Capital is een niche BDC met een zeer hoog dividendrendement, maar ook aanzienlijke risico’s. Het is een speculatieve keuze voor beleggers die op zoek zijn naar hoog inkomen met potentieel voor koersherstel, maar die ook hoge volatiliteit en mogelijk dividendrisico kunnen verdragen.

Hoog dividendaandeel 5. Ageas SA/NV: gevestigde Europese verzekeraar met sterk rendement en groeiambities

Ageas SA/NV is een Belgische multinational met een lange geschiedenis (opgericht in 1824) en een breed aanbod aan levens-, schade- en herverzekeringsproducten. Het bedrijf is actief in België, Europa en Azië, en bedient zowel particulieren als bedrijven via onafhankelijke makelaars, banken en andere partners.

Financiële prestaties en groeiverwachting

Ageas boekte in 2025 een verwachte omzet van $18,25 miljard, met een winst per aandeel (EPS) van $8,80, een stijging van +24,68% ten opzichte van het jaar ervoor. Ondanks de verwachte omzetdaling in de komende jaren, blijven de marges aantrekkelijk. De forward P/E van 6,61 geeft aan dat het aandeel relatief goedkoop gewaardeerd is, zeker gezien de solide winstgroei.

De netto winstmarge van 13,14% en het rendement op eigen vermogen (ROE) van 15,14% onderstrepen de winstgevendheid. De schuldenlast bedraagt $6,64 miljard, maar daartegenover staat een indrukwekkende kaspositie van $26 miljard — wat een sterke financiële flexibiliteit biedt.

Dividend en aandelenprestaties

Ageas biedt een dividendrendement van 5,99%, met een jaarlijkse uitkering van $3,49 per aandeel. De dividendgroei over de afgelopen vijf jaar bedraagt 7,32% (CAGR), wat het bedrijf aantrekkelijk maakt voor inkomensbeleggers. Instellingen houden bijna 59% van de aandelen, wat vertrouwen van grote beleggers weerspiegelt.

Conclusie

Ageas SA/NV combineert een lange staat van dienst, sterke winstgroei, lage waardering en aantrekkelijk dividend. Ondanks tijdelijke omzetdalingen blijft het bedrijf winstgevend, solide gefinancierd en actief in groeimarkten zoals Azië. Een interessante keuze voor lange termijn beleggers die stabiliteit, cashflow en opwaarts potentieel zoeken.

Hoog dividendaandeel 6. Alexander & Baldwin, Inc.: unieke Hawaiiaanse REIT met stabiel dividend en regionale focus

Alexander & Baldwin (NYSE: ALEX) is de enige beursgenoteerde REIT (Real Estate Investment Trust) die zich volledig richt op commercieel vastgoed in Hawaï. Met een geschiedenis van meer dan 150 jaar en een portefeuille van 21 winkelcentra, 14 industriële panden en 4 kantoorgebouwen, is A&B een dominante speler in de regio. Het bedrijf beheert in totaal zo’n 4 miljoen vierkante meter aan commerciële ruimte.

Financiële prestaties en groeiverwachting

In 2025 wordt een omzet van $205 miljoen verwacht, een daling van -13,24% ten opzichte van vorig jaar. Ook de FFO (Funds From Operations) daalt naar verwachting met -14,89% naar $1,17 per aandeel. In 2026 zou die trend echter keren met een herstel van +4,29% en in 2027 met +9,38%.

Met een forward P/FFO van 14,25 is het aandeel redelijk geprijsd binnen de REIT-sector. De winstgevendheid blijft solide met een netto winstmarge van 25,10% en een EBIT-marge van bijna 34%.

Dividend en aandelenprestaties

A&B keert een dividendrendement van 5,42% uit met een jaarlijkse uitbetaling van $0.90 per aandeel. De dividendgroei bedraagt 4,02% CAGR over de afgelopen 5 jaar en het dividend werd de laatste 3 jaar op rij verhoogd, wat aantrekkelijk is voor inkomensbeleggers.

Instituten bezitten ruim 84% van de aandelen, wat duidt op vertrouwen in het langetermijnpotentieel van deze REIT.

Conclusie

Alexander & Baldwin biedt toegang tot de unieke vastgoedmarkt van Hawaï, met stabiele inkomsten uit supermarkten, buurtcentra en industriële locaties. Ondanks een tijdelijke terugval in omzet en FFO, lijkt het herstel in zicht. Voor defensieve beleggers die op zoek zijn naar regionale diversificatie, stabiel dividend en langetermijnvastgoedblootstelling, is ALEX een interessante REIT om te volgen.

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6  tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Hoog dividendaandeel 7. Peyto Exploration & Development: winstgevende Canadese gasproducent met aantrekkelijk maanddividend

Peyto Exploration & Development Corp. is een onafhankelijke olie- en gasproducent uit Calgary, Canada, actief in Alberta’s rijke “deep basin”. Het bedrijf focust op de exploratie en productie van aardgas, olie en vloeibare gascondensaten, en doet dat met een extreem efficiënte en winstgedreven strategie.

Financiële prestaties en groeiverwachting

In 2025 verwacht Peyto een omzet van $967 miljoen, met een winst per aandeel van $1,83, wat neerkomt op een indrukwekkende +85% groei jaar-op-jaar. De omzet blijft doorgroeien tot meer dan $1 miljard in 2026, terwijl de winst per aandeel verder stijgt naar $2,77 in 2027. Met een forward P/E van slechts 6,87 is Peyto goedkoop gewaardeerd ten opzichte van de sector.

De marges zijn robuust: brutomarge 68%, EBIT-marge 54% en een netto winstmarge van 32,7%. Ook het rendement op eigen vermogen (ROE) van 10,37% onderstreept de operationele kracht van Peyto.

Dividend en aandelenprestaties

Peyto keert een maandelijks dividend uit, met een huidig jaarlijks rendement van 7,85%. De uitbetaling bedraagt $0,95 per aandeel per jaar, goed voor een relatief hoge payout ratio van 90%. Hoewel het dividend de afgelopen jaren sterk groeide (+37% CAGR over 5 jaar), heeft het bedrijf recent geen jaarlijkse groei weten door te voeren (0 jaar groei op rij).

Balans en risico

Peyto heeft een marktwaarde van $2,41 miljard en draagt een schuldenlast van $947 miljoen. De Altman Z-score van 1,21 wijst op matige financiële gezondheid, wat kenmerkend is voor de kapitaalintensieve energie-industrie. Toch is het momentum positief: het aandeel steeg met +10,89% in het afgelopen jaar, ruim boven de S&P 500.

Conclusie

Peyto is een efficiënt, winstgevend en aantrekkelijk gewaardeerd gasbedrijf met een hoog maanddividend. Het is vooral interessant voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen en blootstelling aan energie, zonder de extreme risico’s van exploratieve olieaandelen. Wel vereist het een risicobewuste aanpak gezien de sectorvolatiliteit en schuldpositie.

Hoog dividendaandeel 8. DBS Group Holdings Ltd: dominante Aziatische bank met solide groei en sterk dividend

DBS Group Holdings Ltd is de grootste bank van Singapore en een van de meest gerespecteerde financiële instellingen in Azië. Het bedrijf bedient klanten in Singapore, Hongkong, China, Zuidoost-Azië en daarbuiten. De bank is actief in consumentenzaken, vermogensbeheer, institutionele dienstverlening en wereldwijde financiële markten, met een sterke focus op digitalisering en klantgericht bankieren.

Financiële prestaties en groeiverwachting

DBS realiseert in 2025 naar verwachting een omzet van $17,48 miljard (+6,2%) met een winst per aandeel van $11,84, goed voor een lichte groei van +0,72%. In 2026 zal die winstgroei aantrekken met +5,36%. Dankzij de sterke winstgevendheid ligt de forward P/E op slechts 10,21, wat aantrekkelijk is voor een bank van deze omvang.

De bank behaalt een netto winstmarge van 52%, een ROE van 17,23% en een driejarige EPS-groei van 18,38% CAGR — uitstekende cijfers binnen de sector van gediversifieerde banken. DBS profiteert van een gezonde mix tussen rente-inkomsten en niet-rente activiteiten zoals vermogensbeheer en corporate banking.

Dividend en aandelenprestaties

DBS keert een dividend uit van $6,65 per aandeel per jaar, wat neerkomt op een dividendrendement van 5,50%. De dividendgroei over de afgelopen 5 jaar bedraagt maar liefst 10,93% CAGR. Hoewel het dividend dit jaar nog niet is verhoogd, blijft het beleid consistent en aantrekkelijk voor lange termijn beleggers.

Meer dan 26% van de aandelen is in handen van institutionele beleggers en 28% van PE/VC firma’s, wat het vertrouwen van grote spelers in de markt onderstreept.

Conclusie

DBS Group Holdings is een financieel sterke, winstgevende en relatief laag gewaardeerde grootbank, met een solide positie in de snelgroeiende Aziatische regio. Voor beleggers die zoeken naar dividendgroei, stabiliteit en blootstelling aan Aziatische economieën, is DBS een aantrekkelijke langetermijnkeuze.

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Hoog dividendaandeel 9. VICI Properties Inc.: stabiele REIT met topdividend en unieke entertainmentfocus

VICI Properties Inc. is een snelgroeiende Amerikaanse REIT die zich specialiseert in “experiential real estate” — vastgoed dat draait om beleving. Denk aan wereldberoemde eigendommen als Caesars Palace, MGM Grand en The Venetian op de Las Vegas Strip. Met een portefeuille van 93 bezittingen in de VS en Canada, waaronder meer dan 60.000 hotelkamers en 500+ horeca-units, speelt VICI in op de groeiende vraag naar vrijetijdsbesteding en entertainment.

Financiële prestaties en groeiverwachting

Voor 2025 wordt een omzet van $3,96 miljard verwacht (+2,8% YoY) en een FFO (Funds From Operations) van $2,73 per aandeel (+6,8% YoY). De groei is stabiel, en met een forward P/FFO van 11,63 is VICI redelijk geprijsd binnen de REIT-sector. Het bedrijf heeft een indrukwekkende EBIT-marge van bijna 92% en een netto winstmarge van 69,6%, wat getuigt van schaalvoordelen en langetermijnleasecontracten.

De driejarige omzetgroei ligt op 36,6% CAGR, mede door strategische overnames en partnerships met toonaangevende spelers zoals Bowlero en Great Wolf Resorts.

Dividend en aandelenprestaties

VICI biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 5,40%, met een jaarlijkse uitkering van $1,73 per aandeel. De dividendgroei bedraagt 7,73% CAGR over de afgelopen 5 jaar, en het dividend is inmiddels 6 jaar op rij verhoogd. Met een payout ratio van 64,4% blijft er bovendien ruimte voor toekomstige verhogingen.

Institutionele beleggers houden meer dan 99% van de aandelen, wat de status van VICI als een professioneel beheerde en geliefde belegging onderstreept.

Conclusie

VICI Properties combineert hoge marges, stabiele cashflow, een groeiend dividend en een unieke positionering in de entertainmentsector. Het is een aantrekkelijke REIT voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar passief inkomen en inflatiebescherming via vastgoed dat inspeelt op menselijk plezier en beleving.

Hoog dividendaandeel 10. One Liberty Properties (OLP): kleine REIT met stabiel vastgoed en aantrekkelijk dividend

One Liberty Properties, Inc. (NYSE: OLP) is een kleinschalige, zelfbeheerde REIT (Real Estate Investment Trust) die sinds 1982 actief is. Het bedrijf bezit en beheert een gediversifieerde vastgoedportefeuille, met de focus op industrieel en retail vastgoed, verspreid over de VS. Veel van de panden zijn verhuurd via triple-net leases, waarbij huurders verantwoordelijk zijn voor belastingen, verzekeringen en onderhoud — gunstig voor stabiele kasstromen.

Financiële prestaties en groeiverwachting

In 2025 wordt een omzet van $101,5 miljoen verwacht (+12% YoY) met een Funds From Operations (FFO) van $1,82 per aandeel (+2,8%). De waardering blijft aantrekkelijk met een forward P/FFO van 13,28, terwijl de marges redelijk zijn voor een REIT van deze schaal: brutomarge 80%, EBIT-marge 36,6% en nettomarge 33,6%.

Hoewel de driejarige omzetgroei beperkt is (3,17% CAGR), toont OLP zich veerkrachtig in moeilijke vastgoedmarkten. De winstgroei is beperkt, maar de kasstroom is voldoende om het dividend te blijven ondersteunen.

Dividend en aandelenprestaties

Met een dividendrendement van 7,49% en een jaarlijkse uitkering van $1,80 per aandeel, is OLP aantrekkelijk voor inkomensbeleggers. Wel is het dividend al jarenlang stabiel, zonder groei (0% CAGR over 5 jaar). De uitkeringsratio ligt hoog op 98,9%, wat wijst op beperkte ruimte voor toekomstige verhogingen.

De aandelen zijn voor bijna de helft in handen van institutionele beleggers (47,7%), en insiders bezitten nog eens 15%, wat duidt op betrokken eigenaarschap.

Conclusie

One Liberty Properties biedt een aantrekkelijke inkomensstroom via vastgoed, met een bovengemiddeld dividendrendement en relatief voorspelbare kasstromen. Het is geen groeikampioen, maar wel een defensieve REIT voor beleggers die stabiliteit zoeken in net lease vastgoed en comfort vinden in een conservatief beheerde, kleine vastgoedportefeuille.

Conclusie top 10 hoog dividendaandelen mei 2025

De tien besproken hoog dividendaandelen tonen aan dat passief inkomen en degelijk rendement hand in hand kunnen gaan, mits men goed kijkt naar de financiële gezondheid, groeivooruitzichten en duurzaamheid van het dividendbeleid.

• Defensieve beleggers vinden rust in stabiele betalers zoals Orange, Imperial Brands en Ageas.
• Inkomensbeleggers met een hogere risicotolerantie kunnen overwegen te kijken naar Great Elm Capital of Peyto, die zeer hoge rendementen bieden met bijbehorende volatiliteit.
• REIT-liefhebbers vinden solide vastgoedopties in VICI, One Liberty Properties en Alexander & Baldwin, elk met hun eigen focus en dividendprofiel.
• Financiële kracht komt naar voren bij partijen als BB Seguridade en DBS Group, die bewezen hebben te presteren in uiteenlopende marktomstandigheden.

Of je nu mikt op maandelijks inkomen, regionale spreiding, of een mix van stabiliteit en groei, deze selectie biedt een inspirerende basis voor een dividend gedreven portefeuille in 2025 en verder.

Bij Happy Investors geloven we dat iedereen de kans verdient om financiële vrijheid te bereiken. Onze missie is om (beginnende) beleggers te begeleiden in simpel met vertrouwen beleggen. Wij combineren onze kostbare databronnen en beleggingsexpertise met toegankelijke, betaalbare diensten die helpen jouw rendement te verhogen. Geen onnodige kosten, wel maximale waarde. Samen bouwen we aan jouw financiële toekomst: simpel en betaalbaar.

Wil je financieel vrij worden en heb je behoefte aan eerlijke begeleiding? Neem met ons contact op of meld je aan op onze community.

Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.