Duurzame ETF's: iShares Global Clean Energy ETF vs. Invesco Clean Energy ETF

Duurzame ETF's iShares Global Clean Energy ETF vs. Invesco Clean Energy ETF

De iShares Global Clean Energy ETF en de Invesco Global Clean Energy ETF zijn twee thema-ETF’s gericht op duurzame energie en zijn beide beschikbaar binnen de DeGiro Kernselectie. Ze bieden exposure aan een veelbelovende, maar volatiele sector die aantrekkelijk kan zijn voor lange termijn beleggers. Hieronder worden de belangrijkste inzichten en verschillen tussen deze twee ETF’s besproken.

Lange termijn potentie van duurzame ETF’s

Beide ETF’s bieden kansen voor beleggers die geloven in de groei van duurzame energie, maar ze vereisen geduld en een lange tijdshorizon. De sector is volatiel, en het juiste instapmoment is lastig te bepalen. Een maandelijkse inlegstrategie kan helpen om risico’s te spreiden en van dalingen te profiteren door tegen lagere prijzen in te kopen.

Beleggen in duurzaamheid richt zich op bedrijven die bijdragen aan een betere toekomst door milieuvriendelijke, sociale en bestuurlijke (ESG) praktijken te omarmen. Duurzame ETF’s zijn thematische beleggingsfondsen die specifiek aandelen bevatten van bedrijven die in lijn werken met deze principes. Denk hierbij aan hernieuwbare energie, emissiebeperking en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit type investering trekt vaak beleggers aan die zowel financieel rendement als positieve maatschappelijke impact nastreven.

Duurzame ETF’s bieden voordelen zoals directe toegang tot een groeiende sector en een bewuste impact op het milieu. Echter, er zijn ook nadelen. Deze ETF’s zijn vaak duurder dan brede markt-ETF’s vanwege de nichefocus. Daarnaast zijn de sectoren waarin deze ETF’s beleggen, zoals hernieuwbare energie, gevoelig voor macro-economische schommelingen en politieke veranderingen, wat kan leiden tot hogere volatiliteit.

De wereldwijde energietransitie en groeiende vraag naar hernieuwbare energiebronnen maken duurzaamheid tot een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid op lange termijn. Overheden en bedrijven investeren zwaar in groene energie om aan klimaatdoelen te voldoen. Voor beleggers die geduld hebben en bereid zijn korte termijn volatiliteit te accepteren, kan deze sector aanzienlijk rendement opleveren.

Kosten en Structuur van iShares Global Clean Energy ETF

Beide ETF’s hebben een vergelijkbare jaarlijkse kostenratio van 0,6%, wat aanzienlijk hoger is dan bij wereldwijde ETF’s. Dit is een kenmerk van thema-ETF’s die zich richten op nichemarkten. Ondanks de hogere kosten kan beleggen in duurzame energie interessant zijn vanwege de potentiële groei van deze sector op lange termijn.

Wat betreft het kopen van deze belegging is dit mogelijk via de bekende brokers. Zorg ervoor dat je de beste beleggingsplatformen met elkaar vergelijkt voor een goede keuze wat bij jou past.

Waardering en Historisch Prestaties

De iShares Global Clean Energy ETF heeft momenteel een Price-to-Earnings (P/E) ratio van 13, aanzienlijk lager dan de gemiddelde P/E van de S&P 500, wat wijst op een relatief aantrekkelijke waardering. Beide ETF’s hebben echter in het verleden flinke dalingen doorgemaakt. Zo is de iShares ETF sinds de piek in 2021 met meer dan 62% gedaald. Historisch gezien zijn dergelijke dalingen typerend voor duurzame energiebedrijven, die cyclische en macro-economische invloeden sterk voelen.

PS: onze leden realiseren al jaren op rij een hoger rendement dan zowel de IWDA en de VWRL. Bekijk hiervoor onze analyses van groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Of bekijk onze koop- en verkoop signalen met de ETF alerts en de aandelen alerts. Dit is een handig hulpmiddel om betere in- en uitstapmomenten te kunnen bepalen.

Geografische en Sectorale Spreiding

De iShares Global Clean Energy ETF investeert ongeveer 60% in nutsbedrijven, met een bredere geografische spreiding, waaronder 12% in China en een kleiner aandeel in de Verenigde Staten. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die minder afhankelijk willen zijn van Amerikaanse markten. De Invesco ETF richt zich meer op Amerikaanse bedrijven, wat minder gunstig kan zijn gezien de onzekerheid over toekomstige duurzaamheidsbeleid in de VS.

Strategie en Top Holdings

Een belangrijk verschil zit in de concentratie van holdings. De iShares ETF geeft grotere posities aan zijn topbedrijven, zoals First Solar (8%), wat kan leiden tot betere prestaties als deze bedrijven het goed doen. De Invesco ETF daarentegen spreidt gelijkmatiger, waarbij geen enkele positie meer dan 2% uitmaakt. Hoewel deze brede spreiding het risico verlaagt, kan het ook het rendement dempen omdat winnaars minder invloed hebben op het totaal.

Overige van Duurzame ETF’s

Naast de besproken iShares Global Clean Energy ETF en Invesco Global Clean Energy ETF zijn er andere interessante duurzame ETF’s, zoals:

• SPDR S&P Global Clean Energy ETF
• Lyxor New Energy ETF
• VanEck Green Bond ETF Deze fondsen bieden variërende blootstellingen aan duurzame energie, groene obligaties en ESG-compatibele bedrijven.

Conclusie iShares Global Clean Energy ETF

Voor lange termijn beleggers biedt de iShares Global Clean Energy ETF een iets aantrekkelijker profiel vanwege de lagere P/E ratio, bredere spreiding buiten de VS en een strategie die winnaars laat groeien. De Invesco ETF biedt echter meer stabiliteit dankzij zijn gelijkmatigere spreiding. Beide zijn interessante keuzes binnen de kernselectie van DeGiro, maar zoals bij elke thema-ETF geldt dat grondig onderzoek en een focus op lange termijn rendement essentieel zijn.