4x Gezakte Dividend Aandelen om te Kopen - Maart 2025 (Dalingen tot -55%)
4 Interessante Dalende Dividend Aandelen na Grote Koersdalingen
De aandelenmarkt is gedaald, en dat betekent kansen voor dividendbeleggers! In deze analyse bespreken we vier interessante dividend aandelen die recent fors zijn gedaald, tot wel 55%, maar op lange termijn nog steeds potentie bieden. Dit biedt jou als belegger een unieke kans om aandelen te kopen tegen een aantrekkelijke waardering, terwijl je profiteert van stabiele dividendinkomsten.
Dividend aandeel 1. Toro Company (TTC) – Groei en dividend in één
Toro Company produceert apparatuur voor tuin- en landschapsbeheer en heeft een sterke langetermijnstrategie. De recente koersdaling heeft de koers-winstverhouding (P/E) verlaagd naar 18, dicht bij de fair value. De winstgroei wordt geschat op 8% per jaar, en de lange termijnwaardering suggereert een potentieel rendement van 14% per jaar. Toro heeft een indrukwekkend dividendtrackrecord met 21 jaar aan dividendgroei en een payout-ratio die ruimte laat voor verdere verhogingen. Dit maakt het aandeel aantrekkelijk voor lange termijnbeleggers die zowel dividend als koerswinst zoeken.
Wat Toro extra interessant maakt, is hun strategie van overnames en uitbreidingen. Het bedrijf koopt regelmatig andere merken en bedrijven op, waardoor het schaalvoordelen benut en nieuwe markten aanboort. Dit heeft geleid tot een stabiele omzetgroei en een sterke cashflow. Daarnaast is de schuldenlast beheersbaar en kan Toro zijn dividendbetalingen eenvoudig blijven verhogen. Dankzij de sterke balans en consistente winstgroei blijft Toro een solide keuze voor beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van stabiele dividendinkomsten en groei op de lange termijn.
Dividend aandeel 2. Deluxe Corporation (DLX) – Hoog dividend, maar een risico
Deluxe Corporation is actief in betalingsverwerking en datadiensten. Het aandeel lijkt ondergewaardeerd met een koers-winstverhouding van slechts 5, maar dit kan ook een value trap zijn. De schuldenlast is hoog, en de omzetgroei is beperkt. Daarentegen biedt het aandeel een dividendrendement van 7%, wat interessant kan zijn voor dividendbeleggers. Morningstar schat de fair value hoger in dan de huidige koers, wat kan duiden op een potentieel koopmoment. Dit aandeel vereist echter grondig onderzoek vanwege de hoge schulden en de risico’s binnen de sector.
Wat Deluxe Corporation uniek maakt, is hun transitie naar digitale betaaloplossingen en datadiensten. Hoewel het bedrijf traditioneel bekend stond om papieren cheques en printservices, verschuift de focus steeds meer naar fintech-oplossingen. Dit kan op de lange termijn voor omzetgroei zorgen, mits het bedrijf succesvol innoveert en zich aanpast aan de digitale economie. De winstgevendheid blijft echter een uitdaging, mede door de hoge schulden en concurrentiedruk in de sector. Beleggers die in Deluxe investeren, moeten bereid zijn risico te nemen, maar kunnen beloond worden met een aantrekkelijk dividendrendement en een potentieel koersherstel als de strategische transitie slaagt.
TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere makelaar beter bij jouw verleden is, maar uit onze essentiële ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België.
Naast aandelen en ETF's kun je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst . Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En laat uw geld met beleggen verliezen lijden, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.
Dividend aandeel 3. Tyson Foods (TSN) – Voedselgigant met herstelpotentieel
Tyson Foods, een grote speler in de voedingsindustrie, heeft een koersdaling van 35% doorgemaakt, waardoor de waardering nu aantrekkelijker is. De koers-winstverhouding ligt rond de 13,7 en de verwachte winstgroei is stabiel. Tyson heeft een sterk dividendverleden met 13 jaar groei en een yield van 3%. Hoewel de schulden relatief hoog zijn, blijft het bedrijf winstgevend en genereert het sterke kasstromen. De PEG-ratio ligt onder de 1, wat duidt op een redelijke waardering voor toekomstige groei. Dit maakt Tyson Foods een interessante keuze voor lange termijnbeleggers.
Wat Tyson Foods extra aantrekkelijk maakt, is hun diversificatie in de voedingsindustrie. Het bedrijf produceert niet alleen vleesproducten, maar breidt zich ook uit naar plantaardige alternatieven en duurzame voedingsopties. Dit helpt hen in te spelen op veranderende consumententrends. Daarnaast heeft Tyson een sterke marktpositie en langdurige contracten met retailers en fastfoodketens, wat zorgt voor stabiele inkomsten. Ondanks de volatiliteit in grondstofprijzen blijft Tyson een solide keuze door hun schaalvoordelen en operationele efficiëntie. Beleggers die een stabiele dividenduitkering willen combineren met groei in de voedingssector, kunnen hier een aantrekkelijke kans vinden.
Dividend aandeel 4. Target Corporation (TGT) – Grote retailer met dividendzekerheid
Target is een bekende retailer met een dividendtrackrecord van 56 jaar aan dividendgroei. Het aandeel is met 55% gedaald ten opzichte van de all-time high, wat kan duiden op een koopmoment. De koers-winstverhouding is momenteel 12, en de verwachte winstgroei ligt rond de 6% per jaar. Analisten voorspellen een gemiddeld rendement van 18% per jaar als de huidige waarderingen standhouden. Target is mogelijk ondergewaardeerd, vooral als het management de groei kan versnellen.
Wat Target extra interessant maakt voor dividendbeleggers, is de sterke balans en het betrouwbare dividendbeleid. Het bedrijf heeft een gezonde payout-ratio en verhoogt jaarlijks zijn dividend, zelfs in economisch moeilijke tijden. Target heeft een breed scala aan producten en een sterke positie in de Amerikaanse retailmarkt, wat zorgt voor stabiele kasstromen. Daarnaast investeert het bedrijf in e-commerce en logistiek om concurrenten zoals Amazon bij te benen. Dit maakt het aandeel aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van stabiele dividendinkomsten en lange termijnwaardegroei.
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
Hoe koop je deze gezakte dividend aandelen?
Voor Nederlandse beleggers zijn DEGIRO en MEXEM uitstekende platforms om dividend aandelen te kopen. Wil je spreiden in vastgoed? Dan zijn SynVest, Corum Investments en Vondellaan Vastgoed interessante opties. Voor crypto-investeringen zijn Bitvavo en Finst goede platforms om digitale activa te kopen.
Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Conclusie: welke dalende dividendaandelen zijn nu interessant?
Van de vier besproken aandelen bieden Target Corporation en Tyson Foods de meeste zekerheid en lange dividendgeschiedenis. Toro Company heeft een combinatie van groei en dividend, terwijl Deluxe Corporation risicovoller is, maar potentieel een hoge uitbetaling biedt. Vergeet niet altijd je eigen fundamentele analyse te doen voordat je investeert. Wil je op de hoogte blijven van interessante aandelen? Volg de markt en maak slimme keuzes voor financiële vrijheid!
Disclaimer: Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.