€323.525 Portfolio Update - Februari 2025 | Nieuwe Aandelen & ETF’s bij DEGIRO en IBKR

€323.525 Portfolio Update – Februari 2025: Aandelen, ETF’s en Strategieën voor de Lange Termijn

Wil jij weten welke aandelen en ETF’s een sterke kans bieden in 2025? In deze uitgebreide portfolio update bespreekt beleggingsexpert Happy Investors  zijn recente aankopen, strategie en de prestaties van zijn portfolio bij DEGIRO en Interactive Brokers (IBKR). Deze maand lag de focus op waarderingen, risico’s, en strategische verschuivingen van hooggewaardeerde Amerikaanse aandelen naar aantrekkelijker geprijsde Europese en Aziatische markten.

83% van jullie die onze waardevolle gratis blogs volgen delen onze content niet met vrienden. Als een van onze blogs je ooit heeft geholpen, zou je ons dan een plezier willen doen a.u.b? Deel onze blogpost via de deelknop bovenaan dit artikel, of abonneer jezelf op Happy Investors Youtube kanaal. Dit helpt ons bedrijf groeien. Hoe meer wij groeien, hoe meer tijd en geld we kunnen investeren in hogere kwaliteit blogs en video’s.

Portfolio Prestaties: DEGIRO & IBKR review en ervaringen van dit jaar

Happy Investors’s portfolio presteerde beter dan de S&P 500 en Nasdaq 100, vooral door strategische keuzes in sectoren zoals energie, industrie en vastgoed. Terwijl de S&P 500 slechts 2% rendement behaalde, leverde zijn portfolio een indrukwekkende 8% rendement op maandbasis.

Belangrijke inzichten uit de portefeuille:

• Hoog cashpercentage: Meer dan 50% van het vermogen staat in cash, wat een defensieve strategie weerspiegelt in een mogelijk overgewaardeerde markt.
• Weinig blootstelling aan tech: Slechts een klein percentage van de portefeuille zit in technologie-aandelen, vanwege zorgen over hoge waarderingen en volatiliteit.
• Focus op groeiaandelen en serial acquirers: Sterke voorkeur voor bedrijven die actief overnames doen en een hoge return on equity (ROE) realiseren.

Bekijk de video voor de gehele inhoud!

Tip voor beleggingsplatformen: Wij beleggen zelf via DEGIRO en Interactive Brokers. Die eerste omdat we daar lang geleden bij zijn begonnen, en de tweede is voor zakelijk beleggen. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw past. Bekende en betrouwbare spelers zijn bijvoorbeeld Mexem, eToro, Freedom24, et cetera, om slechts enkele voorbeelden te noemen. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek. En let op dat je jouw geld met beleggen kan verliezen, dus wees verstandig.

Strategische Verschuiving in onze DEGIRO portfolio vanuit onze ervaringen: Minder Amerika, Meer Europa & Azië

Happy Investors heeft zijn allocatie aangepast om minder blootstelling te hebben aan de extreem hoge waarderingen in de Amerikaanse markt. In plaats daarvan heeft hij meer geïnvesteerd in Europa en China, waar bedrijven aantrekkelijker gewaardeerd zijn.

• Minder high-valuation Amerikaanse aandelen: Verkoop van Booking Holdings en vermindering van Amerikaanse techposities.
• Meer investeringen in Europa: Toename van posities in serial acquirers zoals Green Landscaping, Volati en DIP Tech.
• China ETF’s toegevoegd: Extra aankoop van de RSH China ETF, vanwege de lage waarderingen en groeipotentieel van Chinese internetbedrijven.

Nieuwe Aankopen & Bijgekochte Aandelen in onze beleggingsportefeuille voor 2025

Happy Investors heeft verschillende aandelen gekocht en bijgekocht, vooral in sectoren die ondergewaardeerd zijn of een sterke langetermijnstrategie hanteren.

Shipping Aandelen (hoog dividend / hoog risico)

• Frontline (FRO): Bijgekocht na een scherpe daling van 50%. Happy Investors beschouwt dit als een koopkans vanwege de fundamentele sterkte van de sector.
• DHT Holdings (DHT): Ondanks een lichte daling, blijft het dividendrendement sterk en blijft de sector interessant.

Serial Acquirers (Bedrijven die actief overnames doen)

• Green Landscaping: Kleine bijgekocht. Serial acquirers hebben vaak een sterke groei door acquisities en slimme kapitaalallocatie.
• DIP Tech & Volati: Beide Scandinavische bedrijven met bewezen track records in het overnemen van winstgevende bedrijven.

Financials & Fintech

• StoneCo & PagSeguro: Beide Braziliaanse fintechbedrijven blijven grote groeikansen bieden ondanks macro-economische tegenwind.
• Landing Club: Kleine positie bijgekocht in dit risicovolle financiële aandeel.

China ETF & Geopolitiek

• RSH China ETF: Positie verhoogd tot 10% van de DEGIRO-portefeuille. De ETF bevat grote Chinese techbedrijven die structureel ondergewaardeerd zijn.
• Waarom? De aandelenmarkt in China is historisch laag gewaardeerd en biedt een potentieel sterk herstel zodra het sentiment draait.

Verkochte Aandelen & Herallocatie

Happy Investors heeft enkele posities verkocht om kapitaal vrij te maken voor meer strategische investeringen:

• Booking Holdings: Verkoop van één aandeel vanwege een P/E van 35, wat te hoog werd geacht.
• iShares Global Clean Energy ETF: Verkocht vanwege structureel zwakke prestaties en beleidsrisico’s met betrekking tot Trump’s energiebeleid.
• ACM Research: Verkocht om China-exposure te verminderen en in plaats daarvan in bredere ETF’s te investeren.

Speciale Aandacht: Evolution Gaming

• Prijsdaling ondanks sterke fundamentele cijfers
• Agressief aandeleninkoopprogramma van €500 miljoen
• Lage waardering met een P/E van 14, terwijl historische fair value rond de 30 ligt
• Kansrijk groeiaandeel dat ondergewaardeerd lijkt

Happy Investors blijft bij Evolution Gaming bijkopen, ondanks de recente dalingen. De combinatie van hoge winstmarges, sterke schaalbaarheid en een gezond management maken dit een interessant aandeel voor lange termijn beleggers.

Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Dividend en Vastgoedfondsen in onze beleggingsportefeuille bij DEGIRO en IBKR

Voor het eerst in 10 jaar heeft Happy Investors geïnvesteerd in vastgoedfondsen. Dit komt door de relatief lage waardering van vastgoed in vergelijking met de S&P 500, die momenteel een P/E van 27 heeft.

• Hoge waarderingen in tech maken vastgoed een aantrekkelijk alternatief
• Dividendrendement als extra bonus bovenop koerspotentieel
• Focust op REIT’s met solide fundamentals

Tip voor vastgoed: wil je eenvoudig en passief beleggen in vastgoed voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6  tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode.

Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Conclusie DEGIRO Beleggingsportfolio 2025 Review: Strategische Focus op Lange Termijn Waarde

Happy Investors’s portfolio is sterk gericht op ondergewaardeerde sectoren, serial acquirers en groeibedrijven met sterke fundamentals. Zijn strategie verschuift steeds meer richting:

• Minder Amerika, meer Europa en China. Dit laatste middels een ETF voor China, bekijk hiervoor bovenstaande video!
• Defensief blijven met een grote kaspositie
• Focus op bedrijven met hoge ROE en sterke kapitaalallocatie
• Bijhouden van goedkope groeiaandelen die structureel ondergewaardeerd zijn

Wil je meer inzichten in beleggen, strategie en kansen voor 2025? Abonneer op het YouTube-kanaal van Happy Investors  en mis geen enkele portfolio-update!

 Een beleggingsportefeuille samenstellen bij DEGIRO

Wij investeren via DEGIRO. Dit doen we al zo'n 7 - 8 jaar van in totaal meer dan 10 jaar beleggerservaring. Vandaag de dag zien we nog geen reden om voor een andere broker te kiezen. DEGIRO is niet perfect, maar op dit moment biedt het nog steeds een prima verhouding tussen kwaliteit en (lage) kosten. Toch zijn andere brokers ook interessant, en je dient ze zelfstandig te vergelijken om tot een goede keuze te komen die bij jou past. 

Overweeg je een beleggingsportfolio samenstellen bij DEGIRO, en wil je wat meer uitleg over hoe dit platform werkt? Bekijk dan onderstaande video met een uitgebreide uitleg over DEGIRO voor beginners: