3 TOP Vastgoedfondsen (REITs) voor Hoog Dividend in 2025

Wil jij elke maand of elk kwartaal geld op je rekening ontvangen – zónder er actief voor te werken? Dan is deze blog speciaal voor jou. Als lange termijn belegger bij Happy Investors weten we hoe krachtig vastgoedfondsen (REITs) kunnen zijn. Zeker in 2025 liggen er opnieuw unieke kansen.

In deze uitgebreide analyse ontdek je drie top REITs die hoog dividend uitkeren én koerspotentieel hebben. Ze zijn ondergewaardeerd, winstgevend en actief in stabiele sectoren zoals retail en gezondheidszorg. Perfect dus voor wie op zoek is naar passief inkomen, met minder risico dan groeiaandelen, maar toch mooi rendement.

Bij Happy Investors beleggen we zelf ook in REITs. We laten je zien welke we bezitten, welke we volgen en vooral waarom – met fundamentele analyse, waardering, rendementsschattingen en duidelijke conclusies. Zo weet jij precies wat je vandaag kunt doen voor jouw financiële vrijheid van morgen.

Waarom wij REITs interessant vinden in 2025

REITs (Real Estate Investment Trusts) zijn speciaal gestructureerde vastgoedbedrijven die verplicht zijn om een groot deel van hun winst uit te keren als dividend. In 2025 zijn REITs volgens ons bij Happy Investors opnieuw kansrijk om vier redenen:

1. Dividenduitkeringen zijn stabiel en vaak maandelijks of per kwartaal
2. Veel REITs zijn nog ondergewaardeerd door rentebeleid en marktcorrecties
3. Valuta-effecten en inflatie zijn deels ingeprijsd
4. Goede REITs combineren dividend met koersgroei

Bij Happy Investors beleggen we zelf ook in REITs via onze zakelijke beleggingsrekening bij MEXEM. Het is geen groot percentage – ongeveer 3 tot 4% – maar het levert een stabiele bijdrage aan ons totaalrendement. En dat is precies waar het bij passief inkomen om draait.

TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België. Let op met beleggen kan je je inleg verliezen.

Vastgoedfonds 1. NNN REIT – Onze favoriet voor stabiel dividend + herstelkans

NNN REIT (ticker: NNN) is een klassieker. Dit vastgoedfonds is actief in retailvastgoed en heeft een uitstekende reputatie. Bij Happy Investors houden we van stabiele dividenduitkeringen. En NNN doet dit al 34 jaar op rij.

Het huidige dividendrendement ligt rond de 5,4%. Daarbij is de waardering aantrekkelijk: Morningstar schat de intrinsieke waarde op $49, terwijl de koers daar fors onder ligt. De Price-to-AFFO ligt op 12,7, terwijl het vijfjarig gemiddelde op 15 ligt.

Volgens onze interne analyse betekent dit een totaal potentieel rendement van 40% richting eind 2027, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 14%. Dat is zonder de kracht van dividendherbelegging!

Waarom wij dit fonds bezitten

We houden van de combinatie van onderwaardering en betrouwbare cashflow. Morningstar geeft NNN vijf sterren, en de fundamentele indicatoren liggen sterk boven het sectorgemiddelde: van return on capital tot winstgroei.

Zelf bezitten we dit fonds in onze MEXEM-rekening. Het dividend wordt automatisch herbelegd, wat bij DeGiro niet mogelijk is. Zo bouwen we rendement op rendement – en dat is hoe je als belegger écht vermogen opbouwt.

Vastgoedfonds 2. Agree Realty Corp (ADC) – Sterke fundamentals, maar prijzig

Agree Realty (ticker: ADC) staat op plek 1 in sectorvergelijkingen. En niet zonder reden: de kwaliteit is hoog. De dividenduitkering ligt rond de 4%, met een trackrecord van 30 jaar op rij.

Onze kanttekening bij ADC

Hoewel de winstgroei en marges uitstekend zijn, is de waardering aan de hoge kant. De huidige Price-to-AFFO ligt op 17, terwijl het sectorgemiddelde op 15 zit. Dat betekent: minder veiligheidsmarge.

Bij Happy Investors vinden we ADC een topfonds, maar we stappen liever in als de prijs aantrekkelijker is. Volgens onze berekeningen is het verwachte koersrendement vanaf het huidige niveau slechts 3–4% per jaar, tenzij de markt bereid is opnieuw een hogere multiple toe te kennen (rond de 19,5). Pas dan komt het verwachte rendement boven de 10%.

Wat wij zouden doen

ADC is kwalitatief sterk, maar we wachten op een correctie. Technische indicatoren wijzen op een dalende trend. Als de koers daalt naar een steunpunt, stappen we mogelijk in. We volgen het fonds actief – en zien het als kansrijke kandidaat voor in de toekomst.

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6  tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

Vastgoedfonds 3. CareTrust REIT (CTRE) – Gezondheidszorgvastgoed met groeikansen

CareTrust (ticker: CTRE) focust op vastgoed in de gezondheidszorgsector. Denk aan zorginstellingen, klinieken en revalidatiecentra. Deze nichemarkt is defensief én groeigericht – iets wat wij bij Happy Investors waarderen voor de lange termijn.

Groei en dividend combineren

De dividenduitkering is 4,3%, met al 10 jaar op rij dividendgroei. De verwachte FFO-groei ligt op 10 tot 12% per jaar. Dat is flink hoger dan het sectorgemiddelde. Ook de omzetgroei en winstgevendheid liggen ruim boven de norm.

Maar… de waardering is wel wat opgelopen. De Price-to-AFFO ligt op 17, terwijl een veilige waardering rond de 14–15 ligt. De koers zou dus wat mogen corrigeren voordat wij een serieuze positie overwegen.

Onze strategie hier

CTRE is een fonds dat we goed in de gaten houden. De groei is sterk, maar de instapprijs vinden we op dit moment net iets te hoog. Wachten op een daling richting eerder steunpunt kan een aantrekkelijk koopmoment opleveren.

Als dat gebeurt, en de winstverwachtingen blijven overeind, dan heb je plots een zeer krachtig REIT in handen: sterke groei, defensieve sector, én een mooi dividend.

Samenvatting: dit adviseren wij als Happy Investors

Bij Happy Investors draait alles om financiële vrijheid op basis van fundamenteel sterke beleggingen. REITs kunnen daar een waardevolle rol in spelen – mits je selectief bent.

Onze topkeuze is duidelijk:

• NNN REIT heeft een aantrekkelijke waardering, hoge dividendzekerheid en koerspotentieel
• ADC is kwalitatief sterk, maar duur – wachten loont
• CTRE is een groeikandidaat in een defensieve sector, maar nog iets te prijzig

We hebben zelf posities in NNN en Visie Properties (die buiten deze analyse valt, maar nog altijd onze grootste REIT-holding is). Bij alle REITs letten we op:

• Dividendgeschiedenis
• Waardering (Price-to-AFFO)
• Fundamentele sterkte
• Groei van cashflow

En natuurlijk: het juiste instapmoment.

Hoe jij hiervan profiteert via Happy Investors

Wil jij profiteren van REITs zoals NNN, maar weet je niet precies hoe of wanneer in te stappen?

Via ons Win-Win Beleggen concept kun je onze strategie 1-op-1 volgen – volledig vanaf je eigen brokeraccount. Jij houdt altijd 100% controle. Wij verdienen pas als jij winst maakt. No cure, no pay.

 Met bewezen resultaten:

• 17,4% gemiddeld rendement met onze dividendstrategie (sinds 2022)
• 30% per jaar met groeiaandelen
• Transparant, educatief en gericht op lange termijn

Je kunt je strategie zelf toepassen. Of je sluit aan bij ons modelportfolio.

Uniek in Nederland: Ontdek de slimme, transparante manier van passief (laten) beleggen met 100% eigen controle. Met WinWin-Beleggen bieden we een eenvoudige oplossing: je volgt de strategie van een ervaren belegger, terwijl je volledige controle houdt over je eigen account. We streven naar een gemiddeld netto rendement van 10% per jaar. Bekijk hier meer informatie.

Conclusie: Kies voor REITs met visie, waarde en stabiliteit

Als belegger wil je een portefeuille die werkt – dag in, dag uit. Met REITs leg je een fundament dat cashflow oplevert én je kapitaal beschermt. Niet elk vastgoedfonds is geschikt. Maar met de juiste selectie – zoals NNN REIT, Agree Realty of CareTrust – zet je een grote stap richting stabiel passief inkomen.

Bij Happy Investors geloven we in strategie boven speculatie. We beleggen alleen in REITs met:

• Een sterke dividendgeschiedenis
• Onderwaardering t.o.v. intrinsieke waarde
• Positieve groei- en winstvooruitzichten
• Aantoonbaar rendementspotentieel

Zelf bouwen we aan financiële vrijheid via onze zakelijke portefeuille, en met succes. Onze dividendstrategie levert sinds 2022 een aantoonbaar rendement van 17,4% per jaar op. Jij kunt die strategie ook volgen via Win-Win Beleggen – 100% controle, 0% gedoe.

Dus: wil jij hoog dividend, stabiele cashflow en koerspotentieel in 2025? Kies dan voor slimme REITs. En wil je niet alles zelf uitzoeken? Sluit je aan bij Happy Investors. Samen groeien we sneller, slimmer en met meer plezier.

Disclaimer: Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer