Top 10 Beste Dividend Aandelen Oktober 2025
Hieronder een analyse van tien waardevolle dividend aandelen puur ter inspiratie. Dividend is pas echt krachtig als het wordt gedragen door kwaliteit: voorspelbare kasstromen, gezonde balans en een bestuur dat aandeelhouders duurzaam beloont.
In onze Top 10 Beste Dividend Aandelen – Oktober 2025 bundelen wij ideeën uit meerdere aandelen screeners en een factor-gedreven aanpak (waarde, groei, winstgevendheid, herzieningen, momentum) om snel tot een shortlist te komen. Dat levert ankers op voor verder onderzoek, maar geen automatische koopknoppen: momentum vergroot de kans op out performance, én op scherpere dalingen in correcties.
Wij combineren deze kwantitatieve voorselectie altijd met nuchtere due diligence op zaken als kapitaalallocatie, schuldratio’s, vrije kasstroom en dividendbeleid, en plaatsen posities in de context van een gespreide portefeuille met onder andere vastgoedfondsen. Zelf beleggen wij via MEXEM, dat wij ervaren als een van de beste en goedkoopste broker-opties; neutraal, zonder verkooppraat. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Top 10 Beste Dividend Aandelen Oktober 2025: kwaliteit, kasstroom en waardering in één shortlist
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Top Dividend Aandeel 1.Global Ship Lease: analyse 2025
Global Ship Lease, Inc. is een rederij gespecialiseerd in het verhuren van containerships via langlopende contracten. Het bedrijf bezit 70 schepen met een totale capaciteit van ruim 400.000 TEU en richt zich op stabiele kasstromen binnen de maritieme sector. Voor beleggers die simpel en verstandig willen beleggen richting financiële vrijheid kan dit type bedrijf interessant zijn vanwege contractzekerheid en dividendrendement.
Omzet en winstontwikkeling
In 2025 wordt een omzet van 737 miljoen dollar verwacht, een groei van 3,7% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel (EPS) ligt op 10,02 dollar, wat licht hoger is dan in 2024. Voor 2026 en 2027 zijn de verwachtingen dalend, met een geschatte omzet van 724 miljoen en 602 miljoen dollar en een daling van de winst per aandeel richting 7,61 dollar.
Waardering en winstgevendheid
De huidige waardering oogt laag met een koers-winstverhouding rond 3,2 en een koers-boekwaarde van 0,7. De winstgevendheid is sterk: de nettomarge bedraagt ruim 53% en het rendement op eigen vermogen ligt op 26%. Deze cijfers laten zien dat het bedrijf efficiënt werkt binnen de kapitaalintensieve scheepvaartsector.
Dividend en kasstromen
Global Ship Lease keert een dividend uit met een forward yield van 6,5%. De payout ratio is relatief laag (18,9%), wat ruimte geeft voor continuïteit. Wel is de vrije kasstroom in het afgelopen jaar flink gedaald, wat aandacht verdient voor de lange termijn.
Beleggersperspectief
Het aandeel heeft het afgelopen jaar een koersstijging van ruim 30% laten zien, beter dan de S&P 500. Institutionele beleggers bezitten circa 50% van de aandelen. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook naar maritieme transportbedrijven kijken, kan dit aandeel een interessante studie zijn.
Top Dividend Aandeel 2. China Yuchai International: analyse 2025
China Yuchai International Limited produceert motoren voor vrachtwagens, bussen, landbouwmachines en scheepvaart. Het bedrijf biedt naast dieselmotoren ook hybride en elektrische aandrijfsystemen. Het is actief in China en internationaal, met hoofdkantoor in Singapore.
Omzet en winstgroei
Voor 2025 wordt een omzet van 3,78 miljard dollar verwacht, een stijging van ruim 43% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel stijgt fors naar 2,18 dollar (+92%). Voor 2026 wordt lichte groei verwacht, gevolgd door een sterke winstgroei in 2027 naar 3,17 dollar per aandeel.
Waardering en groei
De huidige koers-winstverhouding ligt rond 18,9 (forward). Dit maakt het aandeel hoger gewaardeerd dan sommige sectorgenoten, maar de omzet- en winstgroei ondersteunen dit beeld. Over de afgelopen drie jaar groeide de winst gemiddeld met bijna 63% per jaar.
Winstgevendheid en marges
De marges zijn laag met een nettomarge van slechts 1,98% en een rendement op eigen vermogen van 4,8%. Dit laat zien dat het bedrijf ondanks sterke omzetgroei relatief weinig winst overhoudt.
Koersontwikkeling en dividend
Het aandeel heeft een indrukwekkend koersherstel laten zien: +233% in één jaar. De dividenduitkering is bescheiden met een rendement van 1,3%. De balans toont een stevige kaspositie van bijna 870 miljoen dollar tegenover 354 miljoen dollar schuld.
Beleggersperspectief
China Yuchai combineert sterke omzetgroei en innovaties in alternatieve aandrijftechnologie met lage marges en beperkte winstgevendheid. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook industriële groeibedrijven willen volgen, kan dit aandeel interessant zijn om te bestuderen.
Top Dividend Aandeel 3. BNP Paribas: analyse 2025
BNP Paribas is een van de grootste banken in Europa en actief in meer dan 70 landen. Het bedrijf biedt uiteenlopende diensten via drie divisies: Corporate & Institutional Banking, Commercial & Personal Banking, en Investment & Protection Services. Daarmee bestrijkt de bank zowel grote institutionele klanten als particulieren.
Omzet en winstontwikkeling
Voor 2025 wordt een omzet van 60,7 miljard dollar verwacht, een groei van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel stijgt met 23% naar 6,09 dollar. Voor 2026 wordt verdere winstgroei voorzien richting 6,82 dollar per aandeel bij een omzet van bijna 64 miljard dollar.
Waardering en winstgevendheid
BNP Paribas wordt momenteel relatief laag gewaardeerd met een koers-winstverhouding rond 8,4 en een koers-boekwaarde van 0,77. De nettomarge bedraagt 24,6%, wat hoog is voor de sector. Het rendement op eigen vermogen ligt op 9,2%.
Koers en dividend
Het aandeel steeg het afgelopen jaar met ruim 35%, duidelijk sterker dan de brede markt. Het dividendrendement is aantrekkelijk met circa 9%. BNP Paribas heeft de afgelopen vier jaar dividendgroei laten zien, met een gemiddelde groei van 10% per jaar.
Beleggersperspectief
BNP Paribas combineert solide winstgroei met een aantrekkelijke waardering en hoog dividendrendement. Dit maakt de bank interessant voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook financiële instellingen willen volgen.
Top Dividend Aandeel 4. Gold Fields: analyse 2025
Gold Fields Limited behoort tot de grootste goudproducenten ter wereld, met mijnen en projecten in Australië, Zuid-Afrika, Ghana, Peru, Chili en Canada. Het bedrijf onderzoekt daarnaast ook koper- en zilverafzettingen. Voor beleggers die spreiding zoeken richting grondstoffen kan Gold Fields interessant zijn door de combinatie van sterke marges en solide groei. Disclaimer: dit artikel bevat geen persoonlijk advies. Beleggen kent risico’s tot geldverlies.
Omzet en winstgroei
In 2025 wordt een omzet van 8,1 miljard dollar verwacht, een stijging van 54% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel stijgt met ruim 110% naar 2,79 dollar. Voor 2026 is verdere groei voorzien (EPS 3,53 dollar bij 9,5 miljard omzet), waarna in 2027 een lichte daling wordt verwacht.
Waardering en winstgevendheid
Gold Fields noteert op een koers-winstverhouding rond 15. De balans toont een marktwaarde van 37,5 miljard dollar met een schuldpositie van 2,55 miljard. De winstgevendheid is uitzonderlijk sterk: nettomarge 28,7%, return on equity 35,2% en return on assets 17,3%.
Koers en dividend
Het aandeel heeft het afgelopen jaar een indrukwekkende koersstijging van ruim 169% doorgemaakt, fors beter dan de brede markt. Het dividendrendement bedraagt 1,9%, met een semi-annual payout en een sterke dividendgroei over de afgelopen jaren.
Beleggersperspectief
Gold Fields combineert sterke operationele resultaten, hoge marges en momentum. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook grondstoffen willen opnemen in hun portefeuille, kan dit aandeel een waardevolle studie zijn.
Top Dividend Aandeel 5. Allianz SE: analyse 2025
Allianz SE is een van de grootste verzekeraars en vermogensbeheerders ter wereld. Het bedrijf is actief in meer dan 70 landen en opereert via drie hoofdsegmenten: Property & Casualty, Life & Health, en Asset Management. Daarmee biedt Allianz een brede mix van verzekeringsproducten, beleggingsoplossingen en asset management.
Omzet en winstgroei
In 2025 wordt een omzet van 212 miljard dollar verwacht, een stijging van bijna 14% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel stijgt met 23,9% naar 3,28 dollar. Voor 2026 wordt verdere groei voorzien naar 3,66 dollar EPS bij een omzet van 222 miljard dollar.
Waardering en winstgevendheid
Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding rond 12,5, wat relatief laag is binnen de verzekeringssector. Allianz behaalt een nettomarge van 9,4% en een rendement op eigen vermogen van ruim 18%. Dit duidt op een sterke winstgevendheid en efficiënt gebruik van kapitaal.
Koers en dividend
De koers van Allianz steeg in het afgelopen jaar met ruim 25%. Het dividendrendement ligt rond 4,2%, met een vijfjaars dividendgroei van gemiddeld 10% per jaar. De uitbetalingsratio lijkt hoog, maar Allianz heeft een stabiel trackrecord in dividendgroei.
Beleggersperspectief
Allianz combineert solide winstgroei, sterke marges en een aantrekkelijk dividendrendement. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook exposure naar financiële instellingen zoeken, kan Allianz een interessante studie zijn.
Top Dividend Aandeel 6. Deutsche Bank: analyse 2025
Deutsche Bank AG is een van de grootste financiële instellingen van Europa met activiteiten in investment banking, corporate banking, private banking en asset management. Het bedrijf is actief in meer dan 50 landen en biedt een brede mix aan financiële producten voor bedrijven, instellingen en particuliere klanten.
Omzet en winstgroei
Voor 2025 wordt een omzet van 37,3 miljard dollar verwacht, een groei van ruim 19% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel wordt geraamd op 3,58 dollar. Voor 2026 wordt verdere winstgroei voorzien richting 4,46 dollar per aandeel bij een omzet van 38,4 miljard dollar.
Waardering en winstgevendheid
Deutsche Bank noteert tegen een koers-winstverhouding rond 10. De prijs-boekwaarde ligt laag op 0,76, wat wijst op een relatief gunstige waardering. De nettomarge bedraagt ruim 20%, terwijl het rendement op eigen vermogen rond 8,1% ligt.
Koers en dividend
Het aandeel heeft het afgelopen jaar een koersstijging van ruim 114% laten zien, fors beter dan de brede markt. Het dividendrendement bedraagt circa 2,1%, met een jaarlijkse uitkering van 0,77 dollar. De bank heeft de laatste drie jaar opnieuw een dividendgroei gerealiseerd.
Beleggersperspectief
Deutsche Bank combineert sterke koersmomentum, winstgroei en een lage waardering. Wel blijft de sector gevoelig voor conjunctuur en regelgeving. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook Europese banken in portefeuille willen volgen, kan dit aandeel interessant zijn om verder te bestuderen.
Top Dividend Aandeel 7. Banco Santander: analyse 2025
Banco Santander is een van de grootste banken ter wereld en actief in meer dan 40 landen. Het bedrijf bedient zowel particulieren als bedrijven en instellingen via vijf segmenten: Retail & Commercial Banking, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance en Payments. Daarmee combineert Santander traditioneel bankieren met moderne digitale oplossingen.
Omzet en winstgroei
Voor 2025 wordt een omzet van 72,8 miljard dollar verwacht, een groei van ruim 13% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel stijgt met 25,6% naar 1,00 dollar. Voor 2026 en 2027 wordt beperkte winstgroei voorzien met een stabiele omzetontwikkeling rond 72 tot 74 miljard dollar.
Waardering en winstgevendheid
Banco Santander wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding rond 10. De prijs-boekwaarde ligt op 1,29. De nettomarge bedraagt 26,6% en het rendement op eigen vermogen 13,6%. Dit wijst op een gezonde winstgevendheid binnen de bancaire sector.
Koers en dividend
Het aandeel liet het afgelopen jaar een indrukwekkende koersstijging van ruim 105% zien. Het dividendrendement bedraagt 2,3%, met een payout ratio van slechts 14%, wat ruimte laat voor groei. Santander keert halfjaarlijks dividend uit en heeft de afgelopen drie jaar een dividendgroei laten zien van gemiddeld 17% per jaar.
Beleggersperspectief
Banco Santander combineert sterke winstgroei, een lage waardering en dividendpotentieel. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook mondiale banken willen volgen, kan dit aandeel interessant zijn om verder te analyseren.
Top Dividend Aandeel 8. Aura Minerals: analyse 2025
Aura Minerals Inc. is een goud- en koperproducent met mijnactiviteiten verspreid over Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf richt zich op goud, koper en zilver en heeft projecten in ontwikkeling in onder meer Brazilië en Honduras. Voor beleggers die hun portefeuille willen spreiden richting grondstoffen kan Aura Minerals interessant zijn door de combinatie van sterke omzetgroei en dividenduitkeringen.
Omzet en winstgroei
Voor 2025 wordt een omzet van 873 miljoen dollar verwacht, een stijging van bijna 48% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel wordt geraamd op 1,95 dollar. Voor 2026 voorzien analisten een forse winststijging naar 4,76 dollar per aandeel, bij een omzet van 1,16 miljard dollar. In 2027 stabiliseert de groei met een lichte terugval in winst.
Waardering en winstgevendheid
Het aandeel noteert momenteel op een forward koers-winstverhouding van 17,8. De brutomarge ligt op 49%, terwijl de operationele marge ruim 40% bedraagt. Toch is de nettomarge negatief en staan rendementen op eigen vermogen en activa onder druk, wat wijst op financiële uitdagingen ondanks sterke omzetontwikkeling.
Koers en dividend
De aandelenkoers van Aura Minerals steeg in het afgelopen jaar met ruim 200%, veel sterker dan de brede markt. Het dividendrendement bedraagt 3,8%, met kwartaaluitkeringen en een groeiend dividend over de afgelopen twee jaar.
Beleggersperspectief
Aura Minerals combineert sterke groei, momentum en dividenduitkeringen, maar kent ook risico’s door volatiliteit en wisselende winstgevendheid. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook grondstoffenproducenten willen volgen, kan dit aandeel een interessante studie zijn.
Top Dividend Aandeel 9. Baytex Energy: analyse 2025
Baytex Energy Corp. is een Canadees energiebedrijf dat actief is in olie- en gasproductie. Het bezit belangen in Canada en de VS, waaronder de Eagle Ford-velden in Texas en verschillende olieprojecten in Alberta en Saskatchewan. Het bedrijf produceert zowel lichte als zware olie, condensaten en aardgas.
Omzet en winstgroei
In 2025 wordt een omzet van 2,31 miljard dollar verwacht, een daling van ruim 20% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel zakt naar 0,15 dollar (-25,8%). Voor 2026 voorzien analisten enig herstel met een EPS van 0,17 dollar, maar de omzet blijft onder druk met 2,23 miljard.
Waardering en winstgevendheid
Baytex noteert op een forward koers-winstverhouding van 16,2. De prijs-boekwaarde ligt laag op 0,63, wat duidt op een relatief bescheiden waardering. De nettomarge bedraagt 11,6%, met een rendement op eigen vermogen van 9,1%. Hoewel marges redelijk zijn, kampt het bedrijf met hoge schuld (1,56 miljard dollar) en beperkte kasreserves.
Koers en dividend
Het aandeel kende het afgelopen jaar een forse daling van ruim 21%, ondanks een opleving van +31% in de laatste drie maanden. Baytex keert sinds kort dividend uit met een rendement van 2,7% en een payout ratio van 19%.
Beleggersperspectief
Baytex Energy combineert olie- en gasproductie met hoge volatiliteit en een relatief zwakke balans. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook energie-aandelen willen volgen, kan dit aandeel een interessante maar risicovolle studie zijn.
Top Dividend Aandeel 10. Exxon Mobil: analyse 2025
Exxon Mobil Corporation is een van de grootste geïntegreerde olie- en gasbedrijven ter wereld. Het bedrijf is actief in exploratie, productie, raffinage en chemische producten, met activiteiten in de VS, Guyana, Canada, Europa en Azië. Daarnaast investeert Exxon in nieuwe energieoplossingen zoals koolstofopslag, waterstof en lithium.
Omzet en winstgroei
Voor 2025 wordt een omzet van 325 miljard dollar verwacht, een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel daalt naar 6,67 dollar (-14%). Voor 2026 en 2027 voorzien analisten herstel, met een stijging naar respectievelijk 7,44 en 9,06 dollar per aandeel, bij een omzetgroei richting 339 miljard dollar.
Waardering en winstgevendheid
Het aandeel noteert op een forward koers-winstverhouding van 17,1 en een koers-boekwaarde van 1,85. Exxon Mobil blijft winstgevend met een nettomarge van 9,4% en een rendement op eigen vermogen van 11,8%. De balans toont een sterke positie met een marktwaarde van 486 miljard dollar en relatief beperkte schulden.
Koers en dividend
De koers van Exxon is het afgelopen jaar licht gedaald (-2,9%), ondanks een stabiele energieprijs. Het dividendrendement bedraagt 3,5% en wordt al 26 jaar op rij verhoogd, met een vijfjaars dividendgroei van 2,6%.
Beleggersperspectief
Exxon Mobil combineert stabiliteit, dividendgroei en lange termijn investeringen in nieuwe energie met een cyclisch karakter van olie- en gasprijzen. Voor beleggers die naast vastgoedfondsen ook een energiecomponent in portefeuille willen, kan dit aandeel interessant zijn om verder te volgen.
Conclusie Top 10 Beste Dividend Aandelen Oktober 2025
Sterk dividendrendement zonder solide fundament is schijnzekerheid. De winnaars combineren drie pijlers: veerkrachtige vrije kasstroom, discipline in uitkeren (payout die meegroeit maar niet overrekt) en een redelijke waardering. Met een 6–12 maanden factorhorizon houden wij rekening met cycli en herijken we posities op basis van nieuwe data, maar we blijven trouw aan lange-termijn principes: spreiden, maat houden, en alleen bijsturen wanneer de feiten veranderen. Gebruik deze top 10 als startpunt, niet als eindstation: check balanskwaliteit, dividendhistorie, investeringsplan en risico’s per sector, en bouw vervolgens weloverwogen posities.
Wie liever passief en eenvoudig belegt, kan ons concept WinWin-Beleggen overwegen: gericht op een stabiel nettorendement van 10% of meer per jaar, met alleen een prestatievergoeding bij winst en beleggen vanaf de eigen rekening. Zo blijft het dividendkompas helder, ook wanneer de markt onrustig is.
Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.
