Top 10 Beste Hoog Dividend Aandelen Juli 2025
Hieronder een analyse van tien interessante hoog dividend aandelen puur ter inspiratie. Ben jij op zoek naar passief inkomen uit solide dividendaandelen, maar wil je méér dan alleen stabiele reuzen zoals Shell of Unilever? Dan is deze selectie voor juli 2025 precies wat je nodig hebt. In deze blog ontdek je 10 van de beste hoog dividend aandelen wereldwijd – zorgvuldig geselecteerd op basis van rendement, winstgevendheid, waardering en groeipotentieel.
Van containervaart en telecom tot recreatief vastgoed en cement uit Peru: deze lijst biedt voor elke lange termijn belegger iets waardevols. En met dividendrendementen tussen de 5% en 9%, kun je met een goed gespreide selectie een stevige inkomensstroom opbouwen, zelfs in volatiele markten.
Ben je klaar om jouw portefeuille te versterken met slimme keuzes die maand na maand – of kwartaal na kwartaal – geld opleveren? Lees dan vooral verder en ontdek welke aandelen vandaag al rendement voor morgen bieden.
Top 10 Hoog Dividend Aandelen om te Beleggen in Juli 2025
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Meer informatie? Wij gebruiken onder meer de aandelen screeners van: Seeking Alpha, MarketScreener, Insiders, etc.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Hoog Dividend Aandeel 1. Global Ship Lease: Sterke cijfers en aantrekkelijk dividend in containervaart
Global Ship Lease (ticker: GSL) is een scheepvaartbedrijf gespecialiseerd in het verhuren van containerschepen aan vaste tarieven. Vanuit Athene beheert het een vloot van 70 schepen met in totaal 404.681 TEU capaciteit. De onderneming draait stabiel en biedt beleggers zowel waarde als inkomen via een hoog dividendrendement.
Kerncijfers en financiële prestaties
Global Ship Lease rapporteerde een jaaromzet van $727 miljoen in 2025, een stijging van 2,24% ten opzichte van het jaar ervoor. De winst per aandeel kwam uit op $9,73, wat licht lager is dan in 2024. De vooruitzichten voor 2026 zijn stabiel, met een verwachte omzetgroei tot $733 miljoen en een EPS van $9,75. In 2027 wordt echter een forse daling verwacht naar $7,16 winst per aandeel.
De waardering is bijzonder laag: de forward P/E-ratio bedraagt slechts 2,66. Ook op boekwaarde (P/B van 0,59) is het aandeel aantrekkelijk geprijsd. Met een EV/EBITDA van 2,95 blijft de operationele waarde fors boven de marktprijs liggen.
Sterke marges en solide balans
De winstgevendheid is indrukwekkend: een brutomarge van 69,5%, EBIT-marge van 53,4% en een netto winstmarge van 53,9%. Het rendement op eigen vermogen bedraagt een sterke 27,25%.
De balans toont $770 miljoen aan schulden tegenover $346 miljoen in cash. De marktkapitalisatie ligt rond de $923 miljoen, met een totale ondernemingswaarde van $1,35 miljard.
Hoog dividend en stabiele groei
Beleggers worden beloond met een dividendrendement van 8,1%, op jaarbasis goed voor $2,10. De uitkeringsratio is slechts 18,55%, wat ruimte biedt voor toekomstige groei of extra uitkeringen. Al drie jaar op rij verhoogt GSL haar dividend.
Global Ship Lease is daarmee een interessante keuze voor waardebeleggers die op zoek zijn naar een combinatie van hoog inkomen, lage waardering en sterke operationele prestaties.
TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België. Let op met beleggen kan je je inleg verliezen.
Hoog Dividend Aandeel 2. Orange S.A.: Stabiele telecomreus met sterk dividend en groeiherstel
Orange S.A. is een toonaangevende telecomaanbieder actief in Frankrijk en internationaal. Het bedrijf levert zowel mobiele als vaste diensten aan consumenten en bedrijven, en heeft ook sterke posities in IT-diensten, cloud, beveiliging en infrastructuur. De onderneming is sinds 1991 actief en opereert onder het merk Orange.
Financiële prestaties en winstgroei
In 2025 verwacht Orange een omzet van $46,94 miljard, een groei van 11,4% ten opzichte van 2024. De winst per aandeel stijgt naar $1,26, goed voor een jaar-op-jaar groei van ruim 23%. Voor 2026 wordt verdere groei verwacht: $1,48 winst per aandeel en een omzet van $47,44 miljard. De P/E-ratio ligt relatief laag op 11,80 (non-GAAP), wat de waardering aantrekkelijk maakt voor valuebeleggers.
De brutomarge bedraagt 39,7%, met een EBIT-marge van 15,6% en een nettowinstmarge van 5,8%. Het rendement op eigen vermogen ligt op 7,67%, met een relatief bescheiden rendement op activa van 2,26%.
Dividend en aandeelhoudersstructuur
Orange keert een dividend uit met een rendement van 5,61%, oftewel $0,83 per aandeel op jaarbasis. Het dividend wordt twee keer per jaar uitgekeerd. De groei van het dividend over de afgelopen vijf jaar bedraagt gemiddeld 8,3% per jaar. Institutionele beleggers bezitten 25,6% van de aandelen, terwijl de Franse staat ook een belang van 9% heeft.
Waardering en koersontwikkeling
Orange heeft een marktkapitalisatie van $39,17 miljard en een enterprise value van $78,57 miljard. Ondanks hoge schulden ($44,2 miljard) beschikt het bedrijf over $12,7 miljard in kas. Het aandeel presteerde sterk het afgelopen jaar met een koersstijging van +45%, ruim boven de S&P 500.
Voor defensieve beleggers die stabiele groei en een aantrekkelijk dividend zoeken, blijft Orange een solide keuze in de telecomsector.
Hoog Dividend Aandeel 3. EPR Properties: Beleggen in recreatief vastgoed met stabiel dividend
EPR Properties is een gespecialiseerde REIT (Real Estate Investment Trust) die zich richt op “experiential real estate” – locaties waar mensen hun vrije tijd besteden, zoals bioscopen, waterparken en entertainmentcentra. Met $5,6 miljard aan activa in 44 Amerikaanse staten biedt EPR een unieke blootstelling aan recreatief vastgoed met solide huurinkomsten en maandelijkse dividenduitkeringen.
Financiële cijfers en groeivooruitzichten
Voor 2025 verwacht EPR een omzet van $720 miljoen (+3,2%) en een Funds From Operations (FFO) van $5,07 per aandeel (+4,1%). Ook de vooruitzichten voor 2026 en 2027 zijn positief, met oplopende FFO tot $5,35. De FFO-groei verloopt gestaag, al is de omzetgroei relatief beperkt. De huidige P/FFO ratio ligt rond 11, wat gunstig is binnen de REIT-sector.
De brutomarge is bijzonder sterk met 91,5%, terwijl de EBIT-marge op 52,4% ligt. De nettowinstmarge bedraagt 21,4%. De Return on Equity komt uit op 6,2% – prima voor vastgoedbeleggingen. De schuldenlast bedraagt $3,01 miljard bij een marktkapitalisatie van $4,42 miljard.
Dividend en waardering
EPR Properties keert maandelijks dividend uit, met een jaarlijks rendement van 6,09% ($3,54 per aandeel). De uitbetalingsratio is 69%, wat duidt op een gezonde verhouding tussen kasstroom en dividend. Ondanks een negatieve vijfjaarsgroei (-3,58%), is het dividend de afgelopen drie jaar weer toegenomen.
Momentum en marktimago
Het aandeel steeg ruim 40% in het afgelopen jaar, beduidend meer dan de S&P 500. Het aandeel wordt ondersteund door positieve analistenherzieningen en technische sterkte: de koers ligt ruim boven de 50- en 200-daags gemiddelden.
EPR Properties biedt lange termijn beleggers toegang tot een unieke vastgoedcategorie met stabiele cashflow, een aantrekkelijk dividend en groeipotentieel in vrijetijdsbestemming.
Hoog Dividend Aandeel 4. Alexander & Baldwin: Dividend-REIT met focus op Hawaïaans vastgoed
Alexander & Baldwin (NYSE: ALEX) is de enige beursgenoteerde REIT die zich volledig richt op commercieel vastgoed in Hawaï. Het bedrijf bezit circa vier miljoen vierkante meter, verspreid over 21 winkelcentra, 14 industriële panden, 4 kantoorlocaties en 146 acres aan grondleasebezit.
Financiële prestaties en groeivooruitzichten
Voor 2025 verwacht A&B een omzet van $206,7 miljoen, een daling van 12,7% ten opzichte van 2024. Ook de FFO-per-aandeel (Funds From Operations) daalt naar $1,27 (-7,6%). In 2026 wordt licht herstel verwacht, gevolgd door een stijging van 5,3% in 2027. De waardering ligt met een forward P/E van 13,91 binnen REIT-normen.
De marges zijn solide, met een brutomarge van 46,7%, een EBIT-marge van 34% en een nettowinstmarge van 26,3%. De return on equity ligt op 6,5%. De omzetgroei over drie jaar blijft echter licht negatief (-1,6% CAGR), wat wijst op structurele uitdagingen of herpositionering van activa.
Dividend en aandeelhouderschap
A&B keert een jaarlijks dividend uit van $0,90 per aandeel, met een rendement van 5,03%. De uitbetalingsratio is 70,8%, een gezonde verhouding voor een REIT. Het dividend groeit al drie jaar op rij, met een vijfjaarsgroei van 9,5%. Institutionele beleggers bezitten 46% van de aandelen.
Waardering en koersbeweging
De marktkapitalisatie bedraagt $1,3 miljard, met een relatief lage schuldpositie van $452 miljoen. De koers van het aandeel staat rond de $17,61, wat 2% onder het 50-daags gemiddelde ligt. Over de afgelopen 12 maanden is de koers met 8,7% gestegen, maar het presteert nog onder de S&P 500.
Alexander & Baldwin biedt stabiel inkomen via dividend, maar beperkt groeipotentieel. Geschikt voor beleggers die mikken op defensieve REIT’s met regionale focus.
Uniek in Nederland: Ontdek de slimme, transparante manier van passief (laten) beleggen met 100% eigen controle. Met WinWin-Beleggen bieden we een eenvoudige oplossing: je volgt de strategie van een ervaren belegger, terwijl je volledige controle houdt over je eigen account. We streven naar een gemiddeld netto rendement van 10% per jaar. Bekijk hier meer informatie.
Hoog Dividend Aandeel 5. Telia Company AB: Scandinavische telecomspeler met stabiel dividendrendement
Telia Company AB (publ) is een toonaangevende telecomaanbieder in Noord-Europa en de Baltische regio. Vanuit Zweden bedient het miljoenen consumenten en bedrijven met mobiele telefonie, breedband, tv, clouddiensten, IoT en datanetwerken. Het bedrijf focust zich op sectoren als transport, gezondheidszorg, landbouw en energie.
Financiële prestaties en winstgroei
Voor 2025 wordt een omzet van $8,40 miljard verwacht, een groei van 4% ten opzichte van vorig jaar. De winst per aandeel stijgt met 125% naar $0,40. In 2026 wordt verdere groei voorspeld: $8,48 miljard omzet en een winst per aandeel van $0,43. De P/E-ratio daalt daarmee tot 16,6, wat het aandeel aantrekkelijker maakt qua waardering.
Telia draait met een brutomarge van 45,6%, een EBIT-marge van 13,8% en een nettowinstmarge van 7,8%. Het rendement op eigen vermogen ligt op 9,5% en op activa 3,6%, prima cijfers binnen de telecomsector.
Dividend en aandeelhouderschap
Telia keert een dividend uit van $0,38 per aandeel, goed voor een rendement van 5,17%. Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd. Na jaren van daling werd in 2024 weer een groei ingezet. De Zweedse staat bezit ruim 34% van de aandelen, en institutionele beleggers nog eens 16%.
Technisch momentum en koersverloop
Het aandeel TLSNY steeg met 39% over de afgelopen 12 maanden en presteerde daarmee aanzienlijk beter dan de S&P 500. De koers ligt ruim boven het 200-daags gemiddelde (+10,8%), wat duidt op sterk momentum. De marktkapitalisatie bedraagt $14,2 miljard, met een schuldpositie van $9,3 miljard en $834 miljoen in kas.
Telia biedt beleggers stabiliteit, een aantrekkelijk dividendrendement en groeipotentieel binnen de Europese telecomsector. Vooral geschikt voor defensieve beleggers die kiezen voor stabiele cashflow met beperkt koersrisico.
Hoog Dividend Aandeel 6. AB Volvo: Industriële wereldspeler met sterk dividend en groeipotentieel
AB Volvo is een toonaangevende internationale producent van vrachtwagens, bussen, bouwmachines en industriële motoren. Het bedrijf, opgericht in 1915, levert onder meer aan Volvo, Renault Trucks, Mack en Volvo Penta. Daarnaast biedt Volvo ook diensten zoals financiering, leasing en onderhoud via een wereldwijd netwerk.
Financiële prestaties en groeiverwachtingen
Voor 2025 verwacht AB Volvo een omzet van $52,27 miljard, een stijging van 9,3%. In 2026 groeit dit verder door naar $55,10 miljard. De winst per aandeel komt in 2025 uit op $2,16, wat neerkomt op een koers-winstverhouding van 12,6 – aantrekkelijk voor een industriële grootmacht. De driejaarsgroei van EPS bedraagt 14,3%, wat wijst op structurele winstverbetering.
De marges zijn gezond: een brutomarge van 25,9%, een EBIT-marge van 12,2% en een nettomarge van 8,9%. Het rendement op eigen vermogen is sterk met 25,6%. De vrije kasstroom daalde wel fors met 88,6% in het afgelopen jaar, wat een aandachtspunt vormt voor investeerders.
Dividend en aandeelhouderschap
AB Volvo keert jaarlijks dividend uit, met een huidig rendement van 6,73% en een uitbetaling van $1,85 per aandeel. De laatste dividendverhoging kwam in 2024. Instellingen bezitten bijna 36% van de aandelen, en insiders zo’n 2,8%.
Waardering en koersverloop
Met een marktkapitalisatie van $55,4 miljard en een enterprise value van $73 miljard is Volvo goed gepositioneerd binnen zijn sector. Het aandeel presteerde bescheiden met een stijging van 6,9% op jaarbasis, iets onder de S&P 500. Het noteert net boven het 200-daags gemiddelde, wat duidt op technisch evenwicht.
AB Volvo is geschikt voor beleggers die zoeken naar een combinatie van industriële groei, sterke fundamentals en aantrekkelijk dividendrendement. De focus op elektrische trucks, automatisering en strategische allianties versterkt het lange termijn perspectief.
Hoog Dividend Aandeel 7. Imperial Brands PLC: Hoog dividend en stevige winstgroei in defensieve sector
Imperial Brands PLC is een Britse tabaksgigant met een rijke geschiedenis sinds 1636. Het bedrijf is actief in meer dan 160 markten en biedt traditionele tabaksproducten én nieuwe generatie producten (NGP), waaronder e-sigaretten en nicotinepouches. Merken als JPS, Davidoff, Rizla, Blu en Skruf zijn wereldwijd bekend.
Financiële prestaties en groeiverwachtingen
In 2025 wordt een omzet van $13,19 miljard verwacht, een stijging van 7,7%. De winst per aandeel stijgt met bijna 12% tot $4,18. Voor 2026 en 2027 wordt verdere winstgroei voorzien tot respectievelijk $4,61 en $5,14 per aandeel. Daarmee zakt de koers-winstverhouding richting 7,5 in 2027, wat het aandeel aantrekkelijk maakt voor valuebeleggers.
De marges zijn sterk: brutomarge van 36,8%, EBIT-marge van 19,1% en een netto winstmarge van 13,9%. Het rendement op eigen vermogen is uitzonderlijk hoog met 51,2%. Wel daalde de vrije kasstroom met bijna 30% op jaarbasis.
Dividend en waardering
Imperial Brands keert een dividend uit van $2,19 per aandeel, wat overeenkomt met een rendement van 5,58%. De uitkering is verdeeld over vier kwartalen en groeit nu twee jaar op rij. De waardering is laag: forward P/E van 9,38 en EV/EBITDA van 8,75.
Technisch momentum en aandeelhouderschap
Het aandeel noteert rond $38,55 en steeg bijna 50% in het afgelopen jaar. Het beweegt ruim boven het 200-daags gemiddelde (+12,9%). Institutionele beleggers bezitten 45,6% van de aandelen, terwijl insiders 3,3% in handen hebben.
Voor defensieve beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten, sterke marges en een lage waardering is Imperial Brands een solide keuze binnen de sector consumentengoederen.
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, en Vondellaan Vastgoed. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
Hoog Dividend Aandeel 8. Postal Realty Trust: Niche REIT met stabiele groei en aantrekkelijk dividend
Postal Realty Trust (NYSE: PSTL) is een unieke speler in de vastgoedsector. De REIT richt zich volledig op het bezitten en beheren van panden die zijn verhuurd aan de Amerikaanse postdienst (USPS). Daarmee profiteert het van lange termijn huurcontracten en stabiele huurders in een essentieel onderdeel van de Amerikaanse logistieke infrastructuur.
Groei in omzet en winst
In 2025 verwacht PSTL een omzet van $85,7 miljoen (+17,2%) en een Funds From Operations (FFO) van $1,11 per aandeel (+14,8%). De groei zet door tot 2027, met een verwachte FFO van $1,24 en omzet van $113,2 miljoen. Het aandeel noteert tegen een forward P/FFO van 13,4, wat redelijk is binnen de REIT-sector. De driejaarsgroei van FFO ligt boven de 33% (CAGR), wat uitzonderlijk is voor een defensieve vastgoedbelegging.
De brutomarge ligt op 76%, al is de EBIT-marge met 27,9% en nettomarge met 10,4% iets lager. De rendementen op vermogen zijn beperkt: ROE van 3,4% en ROA van 1,3%, typisch voor vastgoedbedrijven met sterke activa en langlopende contracten.
Dividend en aandeelhoudersstructuur
Postal Realty keert een jaarlijks dividend uit van $0,97 per aandeel, goed voor een aantrekkelijk rendement van 6,34%. Het dividend wordt elk kwartaal uitgekeerd en groeit al vijf jaar op rij met gemiddeld 11% per jaar. De uitkeringsratio ligt op 87%, wat normaal is voor REIT’s.
Technisch momentum en waardering
Het aandeel presteerde solide: +16,4% op jaarbasis, en noteert circa 8% boven het 200-daags gemiddelde. De marktkapitalisatie bedraagt $468 miljoen, met een schuldpositie van $310 miljoen. Institutionele beleggers bezitten 40% van de aandelen.
Postal Realty Trust is aantrekkelijk voor beleggers die stabiele, inflatiebestendige cashflows zoeken via een gespecialiseerde REIT met een betrouwbare huurder en solide dividendrendement.
Tip voor aandelen: wil je hoger rendement behalen met aandelen? Bekijk dan eens onze analyses van groei aandelen en dividend aandelen.
Hoog Dividend Aandeel 9. Cementos Pacasmayo: Hoog dividend uit stabiele Peruaanse cementreus
Cementos Pacasmayo S.A.A. is een toonaangevende producent van cement, beton en bouwmaterialen in Peru. Met een geschiedenis die teruggaat tot 1949 en een sterke regionale focus, levert het bedrijf materialen aan de woningbouw, infrastructuurprojecten en industriële sectoren zoals staal en visserij.
Stabiele groei in omzet en winst
Voor 2025 wordt een omzet van $575,9 miljoen verwacht, een stijging van 8,2%. De winst per aandeel groeit met 14,7% naar $0,14, en stijgt naar verwachting tot $0,19 in 2027. De verwachte omzet in dat jaar bedraagt $627 miljoen. Dit wijst op een stabiel groeitraject, ondanks een relatief lage historische CAGR van slechts 0,04%.
De marges zijn degelijk: brutomarge van 36,9%, EBIT-marge van 19,6% en nettomarge van 10,1%. De return on equity bedraagt een sterke 16,1%. Ook de vrije kasstroom stijgt met 67%, wat duidt op verbeterde operationele efficiëntie.
Dividendrendement en waardering
Cementos Pacasmayo keert jaarlijks dividend uit met een rendement van 9,3% ($0,55 per aandeel). Het dividend is recent verhoogd, na jaren van beperkte groei. De waardering is gemengd: de forward P/E ligt hoog op 41,97, maar op basis van trailing cijfers is de P/E slechts 9,24. Dit verschil weerspiegelt een lage winstbasis die momenteel aan het herstellen is.
De EV/EBITDA ligt op 6,18, wat aantrekkelijk is voor een cementproducent in opkomende markten. De koers bevindt zich rond $5,96, met technisch momentum boven de 50- en 200-daags gemiddelden.
Samenvatting
Cementos Pacasmayo is een conservatieve dividendgroeier uit Latijns-Amerika, met stabiele cashflow, gezonde marges en een hoge uitkering. Voor defensieve beleggers die blootstelling zoeken aan opkomende markten en een betrouwbaar dividendrendement, kan CPAC een interessante keuze zijn.
Hoog Dividend Aandeel 10. Aegon Ltd.: Nederlands verzekeringsbedrijf met herstel in winst en solide dividend
Aegon Ltd. is een wereldwijde speler in verzekeringen, pensioenproducten, hypotheken en vermogensbeheer. Het bedrijf is actief in de VS (Transamerica), Nederland, het VK en andere internationale markten. Aegon combineert traditionele levensverzekeringen met moderne financiële oplossingen en pensioenproducten.
Financiële prestaties en winstverwachtingen
Voor 2025 wordt een winst per aandeel (EPS) van $0,63 verwacht, een stijging van 58,6%. Daarmee daalt de koers-winstverhouding naar 10,9. In 2026 groeit de winst licht door tot $0,64, maar in 2027 wordt een forse terugval verwacht naar $0,40 EPS. De omzet blijft rond $11 miljard stabiel.
Ondanks winstherstel blijft de onderliggende omzetgroei beperkt. Over drie jaar daalde de omzet met bijna 35% (CAGR), mede door desinvesteringen en strategische herstructureringen. De EBIT-marge is met 2,6% laag en ook de ROE (7,2%) en ROA (0,2%) zijn matig voor een financiële instelling.
Dividend en waardering
Aegon biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 5,74%, met een uitbetaling van $0,40 per aandeel per jaar. Het dividend wordt halfjaarlijks uitgekeerd en groeit al vier jaar op rij met een CAGR van 3,5%.
De waardering is gematigd: P/E (GAAP) is 17,87 en de prijs-boekwaarde ligt op 1,45. De EV/EBITDA is zeer hoog met 204,5, wat duidt op lage operationele marges. Dit weerspiegelt de cyclische aard van de sector en de recente herstructureringen.
Technisch beeld en aandeelhouderschap
Het aandeel staat op $6,88 en steeg 8,5% in het afgelopen jaar. Het presteert iets onder de S&P 500, maar toont positief momentum: +7,3% boven het 200-daags gemiddelde. Institutionele beleggers houden 29% van de aandelen.
Aegon is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een herstellende verzekeraar met aantrekkelijk dividend, maar moeten zich bewust zijn van de lage marges en toekomstige winstvolatiliteit.
Conclusie Top 10 Beste Hoog Dividend Aandelen Juli 2025
De 10 hoog dividend aandelen van juli 2025 laten zien dat aantrekkelijk rendement niet ten koste hoeft te gaan van kwaliteit. Van stabiele cashflows bij Postal Realty Trust en Orange S.A., tot krachtige groei gecombineerd met lage waardering bij Global Ship Lease en Imperial Brands – elke positie biedt zijn eigen unieke mix van zekerheid en potentie.
Wat opvalt, is dat veel van deze bedrijven opereren in defensieve sectoren zoals telecom, vastgoed, verzekeringen en infrastructuur. Sectoren waar inkomsten relatief voorspelbaar blijven, zelfs bij economische tegenwind. Tegelijkertijd zijn er ook kansen in opkomende markten en industrieën, zoals Cementos Pacasmayo en AB Volvo, die niet alleen dividend leveren maar ook koerspotentieel bieden.
Of je nu op zoek bent naar maandelijkse uitkering, dividendgroei of ondergewaardeerde cashflowmachines: deze top 10 biedt een krachtige basis voor lange termijn dividendbeleggers.
Blijf wel kritisch en doe altijd je eigen analyse. Maar als je mikt op financiële vrijheid, dan kunnen deze aandelen je daar structureel dichterbij brengen – stap voor stap, dividend voor dividend.
Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.
