WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD / WTEJ) Kopen of Niet? Analyse van Beste ETF's
WisdomTree Cloud Computing ETF: Analyse en Overwegingen voor Lange Termijn Beleggingen
De WisdomTree Cloud Computing ETF, aangeduid als WCLD (internationale ticker) of WTEJ, biedt een unieke kans om te beleggen in een snelgroeiende technologie-sector. Deze ETF richt zich specifiek op bedrijven in cloud computing en is door zijn innovatieve aard en focus op technologie een interessante optie voor beleggers die groei en risico durven te combineren. Hieronder bespreken we de belangrijkste kenmerken en overwegingen.
Wat is de WisdomTree Cloud Computing ETF?
De WCLD ETF is een thema-ETF die volledig is gericht op de cloud computing-sector, een van de snelst groeiende sectoren in de technologie-industrie. Het fonds investeert in een breed scala aan bedrijven, variërend van kleine groeibedrijven tot mid-caps, en biedt daarmee blootstelling aan zowel gevestigde spelers als opkomende innovaties.
Let op om kosten te besparen: deze ETF valt onder DEGIRO kernselectie met de ticker WTEJ en niet met de ticker WCLD.
Belangrijke Kenmerken van de ETF
De ETF heeft een jaarlijkse expense ratio van 0,4%, wat het iets duurder maakt dan standaard wereldwijde ETF's. Dit hogere tarief wordt gerechtvaardigd door de focus op een nichemarkt met groot groeipotentieel. De ETF bevat een mix van small-cap en mid-cap bedrijven, waarbij een aanzienlijk deel van de portefeuille bestaat uit bedrijven met een marktkapitalisatie onder de 10 miljard euro.
Een onderscheidend kenmerk is de focus op bedrijven met hogere risico's en potentieel hogere rendementen. Veel van deze bedrijven zijn momenteel verliesgevend, wat de ETF een speculatievere investering maakt. De ETF richt zich op bedrijven met hoge groeiverwachtingen, waarvan velen momenteel verliesgevend zijn. Deze bedrijven investeren zwaar in hun groei en innovatie, maar de vraag blijft of en wanneer ze winstgevend worden. Voor beleggers betekent dit dat de ETF vooral geschikt is voor wie bereid is risico’s te nemen en geduld heeft om te wachten op potentiële groei.
Wat betreft het kopen van deze belegging is dit mogelijk via de bekende brokers. Zorg ervoor dat je de beste beleggingsplatformen met elkaar vergelijkt voor een goede keuze wat bij jou past.
Prestaties en Historische Rendementen
Sinds de oprichting in 2019 heeft de ETF indrukwekkende, maar ook volatiele resultaten geboekt. In korte tijd steeg het fonds met 160%, maar het verloor ook snel 60% van zijn waarde tijdens correcties. Dit benadrukt het cyclische karakter van de ETF en de noodzaak van een langetermijnstrategie.
De vijfjaarlijkse totale return van de ETF bedraagt ongeveer 60%, wat bovengemiddeld is. Toch valt dit rendement lager uit in vergelijking met andere succesvolle ETF’s, zoals de Invesco QQQ ETF, die in dezelfde periode honderden procenten winst genereerde.
PS: onze leden realiseren al jaren op rij een hoger rendement dan zowel de IWDA en de VWRL. Bekijk hiervoor onze analyses van groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Of bekijk onze koop- en verkoop signalen met de ETF alerts en de aandelen alerts. Dit is een handig hulpmiddel om betere in- en uitstapmomenten te kunnen bepalen.
Sectorale en Geografische Spreiding
De ETF richt zich volledig op technologie en bevat een brede selectie van cloud computing-bedrijven. De top 10 holdings zijn relatief gelijk verdeeld, met geen enkel bedrijf dat meer dan 2% van het totale gewicht inneemt. Dit zorgt voor een goede diversificatie binnen de sector, maar kan ook leiden tot een gemiste kans om winnaars sterker te laten bijdragen aan het totale rendement.
Risico's en Waarderingen
De ETF heeft hoge waarderingen, met een gemiddelde Price-to-Earnings (P/E) ratio van 38 en een Price-to-Sales ratio van 7. Deze cijfers wijzen op een duur fonds dat sterk afhankelijk is van de groeiverwachtingen van zijn onderliggende bedrijven. Dit maakt de ETF kwetsbaar voor dalingen in marktsentiment of tegenvallende resultaten binnen de sector.
Daarnaast is de volatiliteit hoog, met een standaarddeviatie die boven het gemiddelde ligt in vergelijking met bredere markt-ETF's. Dit maakt de ETF minder geschikt voor beleggers die stabiliteit en lage risico's zoeken.
Dividendbeleid en Accumulatie
De ETF herinvesteert geen dividend. In plaats daarvan krijgen beleggers uitkeringen (distributed dividend), wat betekent dat dividend niet automatisch wordt toegevoegd aan de waarde van de ETF. Dit kan invloed hebben op het samengestelde rendement voor beleggers die lange termijn groei nastreven.
Vergelijking met Andere Technologie-ETF’s
Hoewel de WCLD zich onderscheidt door zijn specifieke focus op cloud computing, is het nuttig om te vergelijken met bredere technologie-ETF's, zoals de Invesco QQQ. De QQQ heeft in het verleden hogere rendementen laten zien met een bredere spreiding in de technologie-sector. Dit kan voor sommige beleggers een aantrekkelijker alternatief zijn, afhankelijk van hun risicobereidheid.
Strategieën voor Beleggen in de WisdomTree Cloud Computing ETF
De cloud computing-sector is sterk afhankelijk van economische cycli en markttrends. In tijden van economische onzekerheid kunnen technologiebedrijven disproportioneel worden getroffen, wat leidt tot forse koersdalingen. Dit is al gebleken uit de geschiedenis van de ETF, die in korte tijd zowel sterke stijgingen als scherpe dalingen heeft doorgemaakt.
De aanbevolen strategie voor deze ETF is gericht op het benutten van marktcorrecties. Door te investeren tijdens dips, bijvoorbeeld bij koersdalingen van 20% of meer, kunnen beleggers profiteren van het cyclische karakter van de technologie-sector. Een andere belangrijke aanpak is het lange termijn beleggen, waarbij beleggers hun posities behouden om te profiteren van de groeipotentie van de sector.
De ETF is niet geschikt voor wie op zoek is naar een stabiele, passieve investering. In plaats daarvan is het een goede keuze voor beleggers die bereid zijn hogere risico's te nemen in ruil voor potentieel hogere rendementen.
Conclusie: Voor Wie is de WCLD / WTEJ ETF Geschikt?
De WisdomTree Cloud Computing ETF is een interessante optie voor beleggers met een focus op langetermijngroei en een bereidheid om volatiliteit te accepteren. Het is een ideale keuze voor wie wil investeren in een specifieke groeisector met sterke innovatiekansen. Echter, door de hoge waarderingen en het cyclische karakter van de sector, is het fonds minder geschikt voor risicomijdende beleggers.
Voor wie bereid is om de pieken en dalen van de markt te doorstaan, biedt de ETF een aantrekkelijke kans om te profiteren van de groei van cloud computing. Echter, beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s en een strategie ontwikkelen die past bij hun financiële doelen en risicoprofiel.
